HubSpot

يحافظ تطبيق HubSpot الخاص بـQuire على تزامن بيانات التعلم وإدارة علاقات العملاء: تصبح جهات اتصال HubSpot مستخدمي Quire، وتصبح الشركات أقسامًا، ويظهر ما يفعله الأشخاص في Quire ضمن سجلهم في HubSpot.

الاتصال

يُثبت التطبيق مرة واحدة لكل مؤسسة Quire من خلال شاشة موافقة HubSpot، على يد شخص مسؤول في النظامين. يرتبط حساب HubSpot واحد بمؤسسة Quire واحدة فقط: يُرفض اتصال مؤسسة ثانية بحساب HubSpot نفسه، لأن الحساب المشترك قد ينقل متعلمي مؤسسة إلى نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بمؤسسة أخرى.

عند التثبيت، يتحقق التطبيق مما إذا كانت خطة HubSpot تتضمن الأحداث السلوكية المخصصة، ويختار طريقة عرض بيانات التعلم:

توضح صفحة إعدادات التكامل الوضع النشط. وإذا رقيت HubSpot لاحقًا، فأعد الاتصال ليتحول الوضع.

ما تتم مزامنته

• جهات الاتصال والمستخدمون، والشركات والأقسام، ومقررات Quire وكائن Courses في HubSpot؛ يرتبط كل زوج منها واحدًا بواحد.
• الحقول التي تحدد ربطها بنفسك: المصدر والوجهة والاتجاه (إلى HubSpot أو إلى Quire أو كلاهما).
• تُحسم التعارضات لكل حقل: تكون الغلبة لـQuire أو HubSpot أو للأحدث، أو يُحال القرار إلى شخص. افتراضيًا، تكون الغلبة لـQuire في بيانات التعلم ولـHubSpot في بيانات التسويق.

يعيد الاتصال الأول ملء السجلات الموجودة في الخلفية ويعرض تقدم العملية دون تعطيل التغييرات المباشرة.

إنشاء أشخاص من جهات الاتصال

يمكن تحويل جهة اتصال HubSpot التي لا يقابلها مستخدم في Quire إلى مستخدم. فعّل إنشاء أشخاص من جهات اتصال HubSpot في صفحة إعدادات التكامل، ثم اختر ما يلي:

• مراحل دورة الحياة المؤهلة حتى لا يصبح العملاء المحتملون مستخدمين؛
• الدفعات والمقررات التي يُضاف إليها كل شخص جديد؛
• ما إذا كان كل شخص جديد ينضم إلى مجموعة تحمل اسم شركته في HubSpot؛
• ما إذا كان Quire يواصل استيراد جهات الاتصال المعدّلة تلقائيًا كل خمس دقائق.

تمر كل جهة اتصال باستيراد المستخدمين نفسه الذي يستخدمه رفع CSV. وتسري حدود المستخدمين ومقاعد الترخيص وقواعد حقول الملف الشخصي في الخطة. ويُبلغ عن جهة الاتصال التي يرفض الاستيراد قبولها (عنوان غير صالح أو اكتمال الترخيص) في سطر مستقل دون إيقاف بقية العملية. أما جهة الاتصال التي لديها مستخدم بالفعل، عبر الربط أو عنوان البريد، فتُربط به وتُحدّث وفق مخطط الحقول؛ ولا تُنشأ مرتين ولا يتجاوز الاستيراد مستخدمًا مصدره نظام CRM.

تملأ صفوف مخطط الحقول الموجهة إلى Quire (أو إلى الاتجاهين) اسم الشخص الجديد ومنطقته الزمنية ولغته وحقول ملفه الشخصي من خصائص HubSpot.

يقرأ معاينة النتيجة المتوقعة صفحة واحدة من جهات الاتصال، ويسرد ما سيُنشأ أو يُربط أو سيُترك أو سيُرفض دون كتابة أي بيانات. يقرأ استيراد جهات الاتصال المتغيرة الآن ما تغير منذ آخر استيراد. يقرأ الاستيراد الأول كل جهات الاتصال، ويبدأ قراءة كل جهة اتصال مجددًا في نموذج الإعدادات من جديد. تتطلب قائمة التغييرات الكبيرة عدة عمليات تستأنف كل منها من حيث توقفت السابقة. وتعيد العملية التالية قراءة أحدث جهة اتصال من العملية السابقة، وهذا لا يسبب مشكلة.

تصل جهات الاتصال أيضًا عبر إشعارات إنشاء جهة الاتصال وتغييرها من HubSpot، أو عندما تصل صفقة إلى مرحلة تسجيل، أو عبر إجراء سير عمل يسمّي جهة اتصال لا يقابلها مستخدم بعد. يظهر كل سطر، سواء أنشئ مستخدم أم لا، في سجل المزامنة، وتظهر تغييرات الإعدادات والاستيرادات اليدوية في سجل التدقيق.

مسارات العمل

تنفذ أربعة إجراءات لمسارات عمل HubSpot عمليات في Quire: التسجيل وإلغاء التسجيل وإصدار شهادة وإرسال بريد إلكتروني. ولا يؤدي تكرار تشغيل مسار عمل HubSpot إلى التسجيل مرتين.

يمكنك أيضًا تسجيل الأشخاص تلقائيًا عندما تبلغ الصفقة مرحلة معينة أو عند إضافة منتج مرتبط بمقرر إلى صفقة. أعد ذلك لكل مقرر باستخدام طريقة تسجيل HubSpot ضمن طرق التسجيل في المقرر.

سجل جهة الاتصال

تعرض بطاقة Quire في سجل كل جهة اتصال في HubSpot تسجيلاتها وتقدمها وشهاداتها.

سجل المزامنة

تُسجل كل عملية لمدة 30 يومًا: الاتجاه والسجل والنتيجة وأي خطأ. ويمكن إعادة محاولة العملية الفاشلة من السجل. تُحترم حدود المعدل لدى HubSpot تلقائيًا؛ فإذا طلب HubSpot من التطبيق التمهل، يوقف الحساب مؤقتًا بدلًا من الفشل.