Quire
Aplikasi Quire untuk HubSpot menyelaraskan data pembelajaran dan CRM: kontak HubSpot menjadi pengguna Quire, perusahaan menjadi departemen, dan aktivitas orang di Quire muncul di rekaman HubSpot mereka.
Menghubungkan
Aplikasi dipasang satu kali untuk setiap organisasi Quire melalui layar persetujuan HubSpot oleh seseorang yang menjadi administrator di kedua sistem. Satu akun HubSpot hanya terhubung ke satu organisasi Quire: organisasi kedua yang mencoba menghubungkan akun HubSpot yang sama akan ditolak karena akun bersama akan membawa pelajar satu organisasi ke CRM organisasi lain.
Saat dipasang, aplikasi memeriksa apakah paket HubSpot Anda mencakup peristiwa perilaku khusus, lalu memilih cara melaporkan pembelajaran:
| Paket HubSpot Anda | Yang ditampilkan di HubSpot |
|---|---|
| Dengan peristiwa perilaku khusus (Marketing Hub Enterprise) | Peristiwa pada linimasa kontak: terdaftar, mulai, selesai, sertifikat diterbitkan, kuis dicoba |
| Tanpa fitur itu | Grup properti Pembelajaran Quire pada setiap kontak: kursus terakhir, tanggal penyelesaian terakhir, kursus selesai, sertifikat terbaru |
Halaman pengaturan integrasi menunjukkan mode yang aktif. Jika Anda meningkatkan paket HubSpot nanti, hubungkan ulang agar mode berubah.
Data yang diselaraskan
- Kontak dan pengguna, perusahaan dan departemen, serta kursus Quire dan objek Courses HubSpot, masing-masing ditautkan satu ke satu.
- Kolom yang Anda petakan sendiri: sumber, tujuan, dan arah (ke HubSpot, ke Quire, atau keduanya).
- Konflik diselesaikan per kolom: Quire menang, HubSpot menang, yang terbaru menang, atau menunggu keputusan seseorang. Secara default, Quire menang untuk data pembelajaran dan HubSpot menang untuk data pemasaran.
Koneksi pertama mengisi rekaman yang sudah ada di latar belakang sambil melaporkan kemajuan, tanpa menunda perubahan langsung.
Membuat pengguna dari kontak
Kontak HubSpot tanpa pengguna Quire dapat dibuat menjadi pengguna. Aktifkan Buat pengguna dari kontak HubSpot di halaman pengaturan integrasi, lalu pilih:
- tahap siklus hidup yang memenuhi syarat, agar calon pelanggan tidak menjadi pengguna;
- kohor dan kursus tempat setiap pengguna baru dimasukkan;
- apakah setiap pengguna baru masuk ke grup bernama sesuai perusahaan HubSpot-nya;
- apakah Quire terus mengimpor kontak yang berubah secara otomatis, setiap lima menit.
Setiap kontak melewati proses impor pengguna yang sama dengan unggahan CSV. Batas pengguna paket, kursi lisensi, dan aturan kolom profil berlaku. Kontak yang ditolak impor (alamat tidak valid, lisensi penuh) dilaporkan pada barisnya sendiri tanpa menghentikan kontak lain. Kontak yang sudah memiliki pengguna, melalui tautan atau alamat email, ditautkan dan diperbarui melalui pemetaan kolom; pengguna tidak pernah dibuat dua kali dan impor tidak pernah menimpa pengguna dari CRM.
Baris pemetaan kolom menuju Quire (atau kedua arah) mengisi nama, zona waktu, bahasa, dan kolom profil pengguna baru dari properti HubSpot.
Pratinjau tindakan yang akan dilakukan membaca satu halaman kontak dan mencantumkan yang akan dibuat, ditautkan, dibiarkan, atau ditolak tanpa menulis apa pun. Impor kontak yang berubah sekarang membaca perubahan sejak impor terakhir. Impor pertama membaca semua kontak, sementara Baca ulang semua kontak pada formulir pengaturan memulai dari awal. Antrean besar memerlukan beberapa proses; tiap proses melanjutkan dari posisi sebelumnya dan proses berikutnya membaca ulang kontak terbaru dari proses sebelumnya, tanpa dampak buruk.
Kontak juga masuk melalui notifikasi pembuatan dan perubahan kontak HubSpot, transaksi yang mencapai tahap pendaftaran, dan aksi alur kerja yang menyebut kontak yang belum memiliki pengguna. Setiap baris, baik berhasil dibuat maupun tidak, tercatat di log sinkronisasi; perubahan pengaturan dan impor manual tercatat di log audit.
Alur kerja
Empat aksi alur kerja HubSpot bertindak di Quire: daftarkan, batalkan pendaftaran, terbitkan sertifikat, dan kirim email. Alur kerja HubSpot yang berjalan dua kali tidak mendaftarkan orang dua kali.
Anda juga dapat mendaftarkan orang secara otomatis saat transaksi mencapai tahap tertentu atau produk yang dipetakan ke kursus ditambahkan ke transaksi. Siapkan ini per kursus menggunakan metode pendaftaran HubSpot dalam metode pendaftaran kursus.
Di rekaman kontak
Kartu Quire pada setiap kontak HubSpot menampilkan pendaftaran, kemajuan, dan sertifikatnya.
Log sinkronisasi
Setiap operasi dicatat selama 30 hari: arah, rekaman, hasil, dan kesalahan apa pun. Operasi yang gagal dapat dicoba ulang dari log. Batas laju HubSpot dipatuhi secara otomatis; saat HubSpot meminta aplikasi memperlambat, akun tersebut dijeda alih-alih mengalami kegagalan.