Quire
Quire HubSpot-appen holder lærings- og CRM-data synkroniseret: HubSpot-kontakter bliver til Quire-brugere, virksomheder bliver til afdelinger, og det, folk gør i Quire, vises på deres HubSpot-post.
Tilslutning
Appen installeres én gang pr. Quire-organisation via HubSpots egen samtykkeskærm af en person, der er administrator i begge systemer. Én HubSpot- konto kan kun forbindes med én Quire-organisation: et forsøg fra en anden organisation på at forbinde den samme HubSpot-konto afvises, fordi en delt konto ville føre den ene organisations kursister ind i en anden organisations CRM.
Ved installation kontrollerer appen, om dit HubSpot-abonnement omfatter tilpassede adfærdshændelser, og vælger, hvordan læring rapporteres:
| Dit HubSpot-abonnement | Det, der vises i HubSpot |
|---|---|
| Med tilpassede adfærdshændelser (Marketing Hub Enterprise) | Hændelser på kontaktens tidslinje: tilmeldt, startet, gennemført, certifikat udstedt, quiz forsøgt |
| Uden dem | En egenskabsgruppe kaldet Quire-læring på hver kontakt: seneste kursus, seneste gennemførelsesdato, gennemførte kurser, seneste certifikat |
Integrationsindstillingssiden viser, hvilken tilstand der er aktiv. Hvis du senere opgraderer HubSpot, skal du oprette forbindelsen igen, så skifter tilstanden.
Hvad der holdes synkroniseret
- Kontakter og brugere, virksomheder og afdelinger samt Quire-kurser og HubSpots kursusobjekt forbindes parvist.
- Felter, som du selv knytter sammen: kilden, destinationen og retningen (til HubSpot, til Quire eller begge veje).
- Konflikter løses pr. felt: Quire vinder, HubSpot vinder, den nyeste vinder, eller afgørelsen afventer en person. Som standard vinder Quire for læringsdata, og HubSpot vinder for marketingdata.
Den første forbindelse udfylder eksisterende poster i baggrunden og rapporterer fremgang uden at forsinke ændringer, der sker løbende.
Opret personer fra kontakter
En HubSpot-kontakt, der ikke har en Quire-bruger, kan oprettes som bruger. Slå Opret personer fra HubSpot-kontakter til på integrationens indstillingsside, og vælg derefter:
- hvilke livscyklusfaser der er kvalificerede, så potentielle kunder ikke bliver brugere;
- hvilke kohorter og kurser alle nye personer føjes til;
- om hver ny person skal tilføjes til en gruppe opkaldt efter vedkommendes HubSpot-virksomhed;
- om Quire automatisk skal fortsætte med at importere ændrede kontakter, automatisk, hvert femte minut.
Hver kontakt behandles med den samme brugerimport, som en CSV-upload bruger. Abonnementets brugergrænse, licenspladser og regler for profilfelter gælder, og en kontakt, som importen afviser (for eksempel på grund af en ugyldig adresse eller en fuld licens), vises på sin egen linje uden at stoppe de øvrige. En kontakt, der allerede har en person tilknyttet via link eller e-mailadresse, forbindes og opdateres ud fra felttilknytningen. Personen oprettes aldrig to gange, og importen overskriver aldrig en person fra CRM-systemet.
Rækker i felttilknytningen, der går til Quire (eller begge veje), udfylder den nye persons navn, tidszone, sprog og profilfelter fra HubSpot-egenskaber.
Forhåndsvis resultatet læser én side med kontakter og viser, hvad der ville blive oprettet, forbundet, ignoreret eller afvist, uden at skrive noget. Importér ændrede kontakter nu læser de ændringer, der er sket siden sidste import. Den første import læser alle kontakter, og Læs alle kontakter igen på indstillingssiden starter forfra. Et stort efterslæb kræver flere kørsler; hver kørsel fortsætter, hvor den forrige stoppede, og den næste kørsel læser den seneste kontakt fra den forrige igen, hvilket er ufarligt.
Kontakter modtages også via HubSpots meddelelser om oprettelse og ændring af kontakter, fra en handel, der når en tilmeldingsfase, og fra en workflowhandling, der angiver en kontakt, som endnu ikke har nogen person. Alle linjer, uanset om de førte til oprettelse eller ej, står i synkroniseringsloggen, og ændringer af indstillinger samt manuelle importer findes i revisionsloggen.
Workflows
Fire HubSpot-workflowhandlinger udfører handlinger i Quire: tilmeld, afmeld, udsted certifikat og send e-mail. Et HubSpot-workflow, der kører to gange, tilmelder ikke personen to gange.
Du kan også tilmelde personer automatisk, når en handel når en bestemt fase, eller når et produkt, der er knyttet til et kursus, føjes til en handel. Konfigurer dette pr. kursus med tilmeldingsmetoden HubSpot under kursets tilmeldingsmetoder.
På kontaktposten
Et Quire-kort på hver HubSpot-kontakt viser vedkommendes tilmeldinger, fremgang og certifikater.
Synkroniseringsloggen
Alle handlinger logges i 30 dage: retning, post, resultat og eventuelle fejl. En mislykket handling kan prøves igen fra loggen. HubSpots hastighedsgrænser overholdes automatisk; når HubSpot beder appen om at sænke farten, sætter den kontoen på pause i stedet for at fejle.