Quire
A Quire HubSpot alkalmazása összehangolja a tanulási és CRM-adatokat: a HubSpot-kapcsolatok Quire-felhasználókká, a cégek részlegekké válnak, a Quire-ben végzett tevékenységek pedig megjelennek a HubSpot-rekordjukon.
Csatlakozás
Az alkalmazást Quire-szervezetenként egyszer kell telepíteni a HubSpot saját hozzájárulási oldalán keresztül, olyan személynek, aki mindkét rendszerben rendszergazda. Egy HubSpot-fiók csak egy Quire-szervezethez csatlakoztatható: a második szervezet csatlakozását elutasítjuk, mert a megosztott fiók az egyik szervezet tanulóit a másik CRM-jébe vinné.
Telepítéskor az alkalmazás ellenőrzi, hogy a HubSpot-csomag tartalmaz-e egyéni viselkedési eseményeket, és kiválasztja, hogyan jelentse a tanulási adatokat:
| HubSpot-csomag | Mi jelenik meg a HubSpotban |
|---|---|
| Egyéni viselkedési eseményekkel (Marketing Hub Enterprise) | Események a kapcsolat idővonalán: beiratkozott, elkezdte, teljesítette, tanúsítványt kapott, kvízt próbált |
| Ezek nélkül | Minden kapcsolatnál Quire-tanulás tulajdonságcsoport: utolsó kurzus, utolsó teljesítési dátum, teljesített kurzusok, legutóbbi tanúsítvány |
Az integráció beállítási oldala jelzi az aktív módot. Ha később frissíti a HubSpot-csomagot, csatlakozzon újra, és a mód átvált.
Mi marad szinkronban
- Kapcsolatok és felhasználók, cégek és részlegek, valamint Quire-kurzusok és a HubSpot Courses objektuma: mindegyik egy az egyhez van összekapcsolva.
- Mezők, amelyeket Ön párosít: forrás, cél és irány (HubSpotba, Quire-be vagy mindkettőbe).
- Ütközések mezőnként dőlnek el: a Quire, a HubSpot vagy a legújabb adat nyer, illetve emberi döntésre vár. Alapértelmezés szerint tanulási adatnál a Quire, marketingadatnál a HubSpot az elsődleges.
Az első csatlakozás a meglévő rekordokat a háttérben tölti fel, és jelenti az előrehaladást anélkül, hogy feltartaná az élő változásokat.
Személyek létrehozása kapcsolatokból
A Quire-személy nélküli HubSpot-kapcsolatból felhasználó hozható létre. Kapcsolja be a Személyek létrehozása HubSpot-kapcsolatokból lehetőséget az integráció beállításainál, majd válassza ki:
- mely életciklus-szakaszok jogosultak, hogy a lehetséges ügyfelek ne váljanak felhasználóvá;
- mely csoportokba és kurzusokba kerüljön minden új személy;
- csatlakozzanak-e az új emberek a HubSpot-cégükről elnevezett csoporthoz;
- importálja-e a Quire az újonnan módosult kapcsolatokat automatikusan, ötpercenként.
Minden kapcsolat ugyanazon a felhasználóimporton megy keresztül, mint a CSV-feltöltés. A csomag felhasználói korlátja, licenchelyei és profilmező-szabályai érvényesek; az elutasított kapcsolat (érvénytelen cím vagy betelt licenc) külön sorban jelenik meg, a többi feldolgozásának leállítása nélkül. A már meglévő személyhez kapcsolt, akár hivatkozás, akár e-mail-cím alapján azonosított kapcsolat a mezőtérkép szerint frissül; nem jön létre kétszer, és az import soha nem ír felül CRM-ből származó személyt.
A Quire-be (vagy mindkét irányba) mutató mezőtérkép sorai a HubSpot-tulajdonságokból töltik ki az új személy nevét, időzónáját, nyelvét és profilmezőit.
A Várható műveletek előnézete egy oldalnyi kapcsolatot olvas be, felsorolja, melyeket hozná létre, kapcsolná össze, hagyná változatlanul vagy utasítaná el, de nem ír semmit. A Módosult kapcsolatok importálása az utolsó import óta történt változásokat olvassa be. Az első import minden kapcsolatot beolvas; a beállítási űrlap Minden kapcsolat újbóli beolvasása lehetősége újrakezdi. Nagy elmaradás több futást igényel, és mindegyik az előző helyéről folytatja; a következő futás ártalmatlanul ismét beolvassa az előző legújabb kapcsolatát.
A kapcsolatok a HubSpot új és módosított kapcsolatokról szóló értesítéseiből, a beiratkozási szakaszba jutó üzletből, illetve olyan munkafolyamat-műveletből is bekerülnek, amely még nem rendelkező személyhez kapcsol egy kapcsolatot. Minden sor bekerül a szinkronnaplóba, akár létrejött, akár nem; a beállításmódosítások és kézi importálások az auditnaplóba kerülnek.
Munkafolyamatok
Négy HubSpot-munkafolyamatművelet dolgozik a Quire-ben: beiratkoztatás, leiratkoztatás, tanúsítvány kiállítása és e-mail küldése. Ha egy HubSpot-munkafolyamat kétszer fut, nem iratkoztat be kétszer.
Automatikusan is beiratkoztathat embereket, amikor egy üzlet elér egy adott szakaszt, vagy egy kurzushoz rendelt terméket adnak az üzlethez. Ezt kurzusonként állítsa be, a kurzus beiratkozási módjai között a HubSpot móddal.
A kapcsolat adatlapján
Minden HubSpot-kapcsolat Quire-kártyája mutatja a beiratkozásokat, a haladást és a tanúsítványokat.
Szinkronnapló
Minden műveletet 30 napig naplózunk: irány, rekord, eredmény és esetleges hiba. A sikertelen művelet újrapróbálható a naplóból. A HubSpot sebességkorlátait automatikusan betartjuk; ha a HubSpot lassításra kéri az alkalmazást, az hibázás helyett szünetelteti a fiókot.