HubSpot

Quire HubSpot ॲप शिक्षण आणि CRM डेटा एकाच टप्प्यावर ठेवतो: HubSpot संपर्क Quire वापरकर्ते होतात, कंपन्या विभाग होतात आणि Quire मध्ये लोक जे करतात ते त्यांच्या HubSpot नोंदीवर दिसते.

जोडणे

ॲप प्रत्येक Quire संघटनेसाठी एकदाच, HubSpot च्या स्वतःच्या संमती पडद्याद्वारे, दोन्हीकडे प्रशासक असणाऱ्या व्यक्तीने इन्स्टॉल केला जातो. एक HubSpot खाते फक्त एकाच Quire संघटनेशी जोडले जाते: त्याच HubSpot खाते जोडण्याचा प्रयत्न करणारी दुसरी संघटना नाकारली जाते, कारण साझे खाते एका संघटनेच्या विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या संघटनेच्या CRM मध्ये घेऊन जाईल.

इन्स्टॉलवेळी ॲप तुमची HubSpot योजना कस्टम वर्तन घटना समाविष्ट करते का ते तपासते आणि शिक्षण कसे नोंदवायचे ते निवडते:

एकत्रीकरणाच्या सेटिंग्ज पृष्ठावर कोणती मोड चालू आहे ते लिहिले असते. नंतर HubSpot अपग्रेड केल्यास, पुन्हा जोडा आणि ते बदलते.

काय एकाच टप्प्यावर ठेवले जाते

• संपर्क आणि वापरकर्ते, कंपन्या आणि विभाग, आणि Quire अभ्यासक्रम आणि HubSpot चा Courses ऑब्जेक्ट, प्रत्येक एक-ते-एक जोडलेले.
• स्वतः मॅप केलेली फील्ड: स्रोत, गंतव्य आणि दिशा (HubSpot कडे, Quire कडे, किंवा दोन्हीकडे).
• द्वंद्व प्रत्येक फील्डसाठी सोडवले जातात: Quire जिंकतो, HubSpot जिंकतो, नवीनतम जिंकतो, किंवा व्यक्तीच्या निर्णयासाठी राखीव. डीफॉल्टरित्या शिक्षण डेटासाठी Quire जिंकतो आणि मार्केटिंग डेटासाठी HubSpot.

पहिली जोडणी पार्श्वभूमीत आधीपासून असलेल्या नोंदी भरते, प्रगती सांगते आणि जिवंत बदल थांबवत नाही.

संपर्कांपासून लोग तयार करणे

Quire व्यक्ती नसलेला HubSpot संपर्क ती बनू शकतो. एकत्रीकरणाच्या सेटिंग्ज पृष्ठावर HubSpot संपर्कांपासून लोग तयार करा चालू करा, नंतर निवडा:

• कोणती lifecycle stages पात्र आहेत, ज्यामुळे संभाव्य ग्राहक वापरकर्ते न होता राहतील;
• प्रत्येक नवीन व्यक्ती कोणत्या कोहर्ट आणि अभ्यासक्रमांमध्ये टाकली जाते;
• प्रत्येक नवीन व्यक्ती तिच्या HubSpot कंपनीच्या नावाच्या गटात सहभागी होईल का;
• Quire बदललेले संपर्क आपोआप, दर पाच मिनिटांनी आयात करत राहील का.

प्रत्येक संपर्क त्याच CSV अपलोड वापरणाऱ्या त्याच वापरकर्ता आयात प्रक्रियेतून जातो. योजनेची वापरकर्ता मर्यादा, परवाना सीट्स आणि प्रोफाइल फील्ड नियम लागू होतात आणि आयातने नाकारलेला संपर्क (अवैध पत्ता, भरलेला परवाना) स्वतःच्या ओळीवर नोंदवला जातो, इतरांना थांबवत नाही. लिंकने किंवा ईमेल पत्त्याने आधीपासून व्यक्ती असलेला संपर्क फील्ड मॅपने जोडला व अपडेट केला जातो; तो कधीही दोनदा तयार होत नाही आणि आयात CRM च्या व्यक्तीला कधीही वरून लिहित नाही.

Quire कडे (किंवा दोन्ही दिशांना) जाणाऱ्या फील्ड मॅप ओळी नवीन व्यक्तीचे नाव, वेळक्षेत्र, भाषा आणि प्रोफाइल फील्ड HubSpot गुणधर्मांतून भरतात.

जे होईल ते पूर्वदृश्य पहा एक पृष्ठ संपर्क वाचते आणि काय तयार होईल, जोडले जाईल, तसेच राहील किंवा नाकारले जाईल ते दाखवते, काहीही लिहित नाही. आत्ता बदललेले संपर्क आयात करा मागील आयातापासून काय बदलले ते वाचते. पहिली आयात प्रत्येक संपर्क वाचते आणि सेटिंग्ज फॉर्मवरील प्रत्येक संपर्क पुन्हा वाचा पुन्हा सुरू करते. मोठा मागार अनेक रन मागतो, प्रत्येक मागील जिथे थांबला तिथून सुरू होतो आणि पुढचा रन मागील रनाचा नवीनतम संपर्क पुन्हा वाचतो, जे नुकसानकारक नाही.

संपर्क HubSpot च्या संपर्क तयार करण्याच्या व बदल सूचनांतून, नोंदणी टप्प्यापर्यंत पोहोचलेल्या डीलमधून, आणि अजून व्यक्ती नसलेल्या संपर्काचे नाव सांगणाऱ्या वर्कफ्लो कृतीतूनही येतात. तयार झाले की नाही प्रत्येक ओळ सिंक लॉगमध्ये असते आणि सेटिंग्ज बदल व मॅन्युअल आयात ऑडिट लॉगमध्ये असतात.

वर्कफ्लो

चार HubSpot वर्कफ्लो कृत्या Quire मध्ये काम करतात: नोंदणी करा, नोंदणी रद्द करा, प्रमाणपत्र जारी करा आणि ईमेल पाठवा. दोनदा चालणारा HubSpot वर्कफ्लो दोनदा नोंदणी करत नाही.

डील एखाद्या टप्प्यापर्यंत पोहोचल्यावर, किंवा अभ्यासक्रमाशी जुळणारी वस्तू डीलमध्ये जोडल्यावरही तुम्ही लोकांची आपोआप नोंदणी करू शकता. अभ्यासक्रमाच्या नोंदणी पद्धतींखाली HubSpot नोंदणी पद्धतीसह प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी हे सेट करा.

संपर्क नोंदीवर

प्रत्येक HubSpot संपर्कावरील Quire कार्ड त्यांच्या नोंदण्या, प्रगती आणि प्रमाणपत्रे दाखवते.

सिंक लॉग

प्रत्येक कृती 30 दिवस लॉग केली जाते: दिशा, नोंद, निकाल आणि कोणतेही त्रुटी. अयशस्वी कृती लॉगमधून पुन्हा प्रयत्न करता येते. HubSpot च्या दरमर्यादा आपोआप पाळल्या जातात; HubSpot ने ॲपला संथ होण्यास सांगितल्यावर तो अपयशस्वी होण्याऐवजी त्या खात्याचे थांबतो.