HubSpot

Quire の HubSpot アプリは学習データと CRM データを同期します。HubSpot の連絡先は Quire のユーザーに、会社は部署になり、Quire での利用者の活動が HubSpot のレコードに表示されます。

接続

両方のシステムで管理者権限を持つ人が、HubSpot 独自の同意画面を使って、Quire 組織ごとに 1 回アプリをインストールします。1 つの HubSpot アカウントを接続できる Quire 組織は 1 つだけです。同じアカウントを別の組織が接続しようとすると拒否されます。共有アカウントでは、ある組織の学習者情報が別の組織の CRM に渡ってしまうためです。

インストール時に HubSpot のプランにカスタム行動イベントが含まれているか確認し、学習状況の報告方法を選びます。

連携設定ページに現在のモードが表示されます。後で HubSpot をアップグレードした場合は、再接続するとモードが切り替わります。

同期されるデータ

• 連絡先とユーザー、会社と部署、Quire コースと HubSpot の Courses オブジェクト を 1 対 1 で関連付けます。
• 自分で対応付ける フィールド: データ元、宛先、方向 (HubSpot へ、Quire へ、または双方向)。
• 競合 はフィールドごとに解決します。Quire を優先、HubSpot を優先、最新の値を優先、または担当者が決めるまで保留から選べます。既定では学習データは Quire、マーケティングデータは HubSpot を優先します。

初回接続では、稼働中の変更を妨げずに進捗を表示しながら、既存レコードをバックグラウンドで同期します。

連絡先からユーザーを作成

Quire にいない HubSpot 連絡先はユーザーにできます。連携設定ページで HubSpot の連絡先からユーザーを作成 を有効にし、次を選びます。

• 見込み顧客をユーザーにしないよう、対象となる ライフサイクルステージ。
• 新しいユーザーが追加される コホート と コース。
• 新しいユーザーを HubSpot の会社名のグループ に加えるか。
• 変更された連絡先を Quire が 自動的に 5 分ごとにインポートするか。

連絡先は CSV アップロードと同じユーザーインポート処理を通ります。プランのユーザー上限、ライセンス枠、プロフィール項目のルールが適用されます。アドレスが無効、ライセンスが満員などの理由で拒否された連絡先は、ほかの処理を止めずに個別行で報告されます。リンクまたはメールアドレスで既存ユーザーが見つかった場合、項目マップで関連付けて更新します。重複作成や、CRM からの既存ユーザーの上書きは行いません。

Quire に送る (または双方向の) 項目マップ行では、HubSpot のプロパティから新規ユーザーの名前、タイムゾーン、言語、プロフィール項目を設定します。

処理内容をプレビュー すると連絡先 1 ページを読み、何が作成、関連付け、保留、拒否されるかを表示します。データは書き込みません。変更された連絡先を今すぐインポート は前回のインポートからの変更を読み込みます。初回は全連絡先を読み、設定フォームの すべての連絡先をもう一度読み込む でやり直せます。大量の未処理分は何度かに分けて実行され、前回の続きから再開します。各回の最後の連絡先は次回もう一度読み込まれますが、問題はありません。

HubSpot の連絡先作成・変更通知、登録段階に達した商談、まだユーザーがいない連絡先を指定するワークフローアクションからも連絡先が届きます。作成の有無にかかわらず各行が同期ログに記録され、設定変更と手動インポートは監査ログに記録されます。

ワークフロー

HubSpot の 4 つのワークフローアクションで Quire を操作できます: 登録、登録解除、証明書発行、メール送信。HubSpot ワークフローを 2 回実行しても二重登録されません。

商談が特定段階に達したとき、またはコースに対応する商品が商談に追加されたときに、自動登録することもできます。コースごとに、登録方法から HubSpot を選んで設定します。

連絡先レコード

HubSpot の各連絡先にある Quire カードには、登録状況、進捗、証明書が表示されます。

同期ログ

すべての操作を 30 日間記録します。方向、レコード、結果、エラーがあればその内容が含まれます。失敗した操作はログから再試行できます。HubSpot のレート制限は自動的に守られます。HubSpot が速度を落とすよう求めた場合、失敗させずにそのアカウントを一時停止します。