HubSpot

אפליקציית HubSpot של Quire שומרת את נתוני הלמידה וה-CRM מסונכרנים: אנשי קשר ב-HubSpot הופכים למשתמשים ב-Quire, חברות הופכות למחלקות, ופעילות של אנשים ב-Quire מופיעה ברשומת HubSpot שלהם.

חיבור

האפליקציה מותקנת פעם אחת לכל ארגון Quire, דרך מסך ההסכמה של HubSpot, בידי אדם שהוא מנהל מערכת בשניהם. חשבון HubSpot אחד מתחבר לארגון Quire אחד בלבד: ניסיון לחבר אותו חשבון HubSpot לארגון שני נדחה, מפני שחשבון משותף יעביר לומדים של ארגון אחד ל-CRM של ארגון אחר.

בעת ההתקנה האפליקציה בודקת אם תוכנית HubSpot שלכם כוללת אירועים התנהגותיים מותאמים אישית ובוחרת כיצד לדווח על למידה:

עמוד ההגדרות של האינטגרציה מציין איזה מצב פעיל. אם תשדרגו את HubSpot בהמשך, התחברו מחדש והמצב יתחלף.

מה נשמר מסונכרן

• אנשי קשר ומשתמשים, חברות ומחלקות, וכן קורסי Quire ואובייקט Courses של HubSpot מקושרים אחד לאחד.
• שדות שתמפו בעצמכם: המקור, היעד וכיוון הסנכרון (אל HubSpot, אל Quire או לשני הכיוונים).
• התנגשויות נפתרות לכל שדה בנפרד: Quire קובע, HubSpot קובע, העדכון החדש קובע או שהרשומה ממתינה להכרעת אדם. כברירת מחדל Quire קובע בנתוני למידה ו-HubSpot קובע בנתוני שיווק.

בחיבור הראשון רשומות קיימות מתמלאות ברקע, עם דיווח על ההתקדמות וללא עיכוב בשינויים שוטפים.

יצירת אנשים מאנשי קשר

איש קשר ב-HubSpot שאין לו עדיין משתמש ב-Quire יכול להפוך למשתמש. הפעילו בעמוד ההגדרות של האינטגרציה את יצירת אנשים מאנשי קשר ב-HubSpot, ואז בחרו:

• אילו שלבי מחזור חיים מתאימים, כדי שלקוחות פוטנציאליים לא יהפכו למשתמשים;
• לאילו קבוצות וקורסים יצורף כל אדם חדש;
• האם כל אדם חדש יצטרף לקבוצה ששמה כשם החברה שלו ב-HubSpot;
• האם Quire ימשיך לייבא שינויים באנשי קשר באופן אוטומטי מדי חמש דקות.

כל איש קשר עובר את אותו ייבוא משתמש שמשמש העלאת CSV. חלות מגבלת המשתמשים של התוכנית, מקומות הרישיון וכללי שדות הפרופיל; איש קשר שהייבוא דוחה (כתובת לא תקינה, רישיון מלא) מדווח בשורה משלו בלי לעצור את השאר. איש קשר שכבר יש לו משתמש, לפי קישור או כתובת דוא״ל, מקושר ומתעדכן לפי מיפוי השדות; הוא לעולם אינו נוצר פעמיים והייבוא אינו מחליף משתמש שהגיע ממערכת ה-CRM.

שורות במיפוי השדות המגיעות ל-Quire (או מסונכרנות לשני הכיוונים) ממלאות את השם, אזור הזמן, השפה ושדות הפרופיל של האדם החדש לפי מאפייני HubSpot.

תצוגה מקדימה של הפעולות הצפויות קוראת עמוד אחד של אנשי קשר ומפרטת את מי שייווצר, יקושר, לא ישתנה או יידחה, בלי לכתוב דבר. ייבוא אנשי קשר שהשתנו עכשיו קורא את מה שהשתנה מאז הייבוא האחרון. בייבוא הראשון נקראים כל אנשי הקשר, ו-קריאה מחדש של כל איש קשר בטופס ההגדרות מתחילה מחדש. טיפול בפיגור גדול נמשך כמה הפעלות, וכל אחת ממשיכה מהמקום שבו הקודמת עצרה; ההפעלה הבאה קוראת מחדש את איש הקשר האחרון מההפעלה הקודמת, וזה לא מזיק.

אנשי קשר מגיעים גם מהודעות של HubSpot על יצירה ושינוי של איש קשר, מעסקה שמגיעה לשלב הרשמה ומפעולת תהליך עבודה שמציינת איש קשר שעדיין אין לו משתמש. כל שורה, בין אם נוצר משתמש ובין אם לא, מופיעה ביומן הסנכרון; שינויי הגדרות וייבואים ידניים מופיעים ביומן הביקורת.

תהליכי עבודה

ארבע פעולות של תהליך עבודה ב-HubSpot פועלות ב-Quire: רישום, ביטול הרשמה, הנפקת תעודה ושליחת דוא״ל. תהליך עבודה ב-HubSpot שרץ פעמיים אינו רושם אדם פעמיים.

אפשר גם לרשום אנשים אוטומטית כשעסקה מגיעה לשלב מסוים או כשמוסיפים לעסקה מוצר שממופה לקורס. הגדירו זאת לכל קורס באמצעות שיטת ההרשמה HubSpot תחת שיטות ההרשמה של הקורס.

בכרטיס איש הקשר

כרטיס Quire בכל איש קשר ב-HubSpot מציג את ההרשמות, ההתקדמות והתעודות שלו.

יומן הסנכרון

כל פעולה מתועדת למשך 30 יום: כיוון, רשומה, תוצאה וכל שגיאה. אפשר לנסות שוב פעולה שנכשלה דרך היומן. מגבלות הקצב של HubSpot מכובדות אוטומטית; כש-HubSpot מבקש מהאפליקציה להאט, היא משהה את אותו חשבון במקום להיכשל.