HubSpot

„Quire HubSpot“ programėlė palaiko mokymosi ir CRM duomenis sinchronijoje: HubSpot kontaktai tampa Quire vartotojais, įmonės – skyriais, o tai, ką žmonės daro Quire, atsiranda jų HubSpot įraše.

Prijungimas

Programėlė įdiegiama kartą kiekvienai Quire organizacijai per paties HubSpot sutikimo ekraną, to žmogaus, kuris yra administratorius abiejose pusėse. Viena HubSpot paskyra jungiasi tik prie vienos Quire organizacijos: antrosios organizacijos bandymas prijungti tą pačią HubSpot paskyrą atmetamas, nes bendrinama paskyra perkeltų vienos organizacijos mokinius į kitos CRM.

Įdiegimo metu programėlė patikrina, ar jūsų HubSpot planas apima pasirinktinius elgsenos įvykius, ir pasirenka, kaip pranešti apie mokymąsi:

Integracijos nustatymų puslapyje nurodyta, kuri veikimo rūšis aktyvi. Jei HubSpot vėliau atnaujinsite, prisijunkite iš naujo ir ji pasikeis.

Kas palaikoma sinchronijoje

• Kontaktai ir vartotojai, įmonės ir skyriai bei Quire kursai ir HubSpot objektas „Courses“, kiekvienas susietas vienas prie vieno.
• Laukai, kuriuos susiejate patys: šaltinis, paskirtis ir kryptis (į HubSpot, į Quire arba abiem kryptimis).
• Konfliktai sprendžiami kiekvienam laukui atskirai: laimi Quire, laimi HubSpot, laimi naujausias arba paliekama žmogui nuspręsti. Pagal nutylėjimą mokymosi duomenyse laimi Quire, o rinkodaros duomenyse – HubSpot.

Pirmasis prijungimas fone užpildo jau esančius įrašus, rodydamas eigą ir nesulaikydamas gyvų pakeitimų.

Kūrimas žmonių iš kontaktų

HubSpot kontaktas be Quire žmogaus gali juo tapti. Integracijos nustatymų puslapyje įjunkite Kurti žmones iš HubSpot kontaktų, tada pasirinkite:

• kurios gyvenimo ciklo stadijos tinka, kad potencialūs pirkėjai netaptų vartotojais;
• kohortės ir kursai, į kuriuos įtraukiamas kiekvienas naujas žmogus;
• ar kiekvienas naujas žmogus įstoja į grupę, pavadintą jo HubSpot įmonės vardu;
• ar Quire ir toliau automatiškai importuoja pakeistus kontaktus – automatiškai, kas penkias minutes.

Kiekvienas kontaktas praeina tą patį vartotojų importą, kurį naudoja CSV įkėlimas. Taikomi plano vartotojų limitas, licencijos vietos ir profilio laukų taisyklės, o kontaktas, kurio importas atmeta (neteisingas adresas, pilna licencija), pranešamas atskiroje eilutėje nesustabdant kitų. Kontaktas, kuris jau turi žmogų – pagal ryšį arba el. pašto adresą, – susiejamas ir atnaujinamas pagal laukų žemėlapį; jis niekada nesukuriamas du kartus, ir importas niekada neištrina CRM žmogaus.

Lentelės eilutės, vedančios į Quire (arba abiem kryptimis), užpildo naujo žmogaus vardą, laiko juostą, kalbą ir profilio laukus iš HubSpot savybių.

Peržiūrėti, kas įvyktų, perskaito vieną kontaktų puslapį ir išvardija, kas būtų sukurta, susieta, palikta ramybėje arba atmesta, ir nieko neįrašo. Importuoti pakeistus kontaktus dabar perskaito, kas pasikeitė nuo paskutinio importo. Pirmasis importas perskaito visus kontaktus, o Perskaityti kiekvieną kontaktą iš naujo formoje pradeda iš naujo. Didelis atsargynas užtrunka keliais paleidimais, kiekvienas tęsia nuo to, kur sustojo ankstesnis, o kitas paleidimas perskaito paskutinio paleidimo naujausią kontaktą – tai kenkia niekam.

Kontaktai taip pat atkeliauja iš HubSpot kontaktų kūrimo ir keitimo pranešimų, iš sandorio, pasiekusio įtraukimo stadiją, ir iš darbo srauto veiksmo, kuris įvardija kontaktą be žmogaus. Kiekviena eilutė – sukurta arba ne – yra sinchronizacijos žurnale, o nustatymų pakeitimai ir rankiniai importai – audito žurnale.

Darbo srautai

Keturi HubSpot darbo srauto veiksmai veikia Quire: įtraukti, atitraukti, išduoti pažymėjimą ir siųsti el. laišką. HubSpot darbo srautas, paleistas du kartus, neįtraukia du kartus.

Taip pat galite žmones įtraukti automatiškai, kai sandoris pasiekia stadiją arba kai prie sandorio pridedamas produktas, susietas su kursu. Nustatykite tai kiekvienam kursui su įtraukimo būdu HubSpot kurso įtraukimo būdų sąraše.

Kontakto įraše

Quire kortelė kiekviename HubSpot kontakte rodo jo įtraukimus, eigą ir pažymėjimus.

Sinchronizacijos žurnalas

Kiekvienas veiksmas registruojamas 30 dienų: kryptis, įrašas, rezultatas ir bet kokia klaida. Nepavykusį veiksmą galima pakartoti iš žurnalo. HubSpot greičio ribojimai gerbiami automatiškai; kai HubSpot prašo programėlę sulėtėti, ta paskyra pristabdoma, o ne nepavyksta.