HubSpot

Quire’i HubSpoti rakendus hoiab õppe- ja CRM-andmed sünkroonis: HubSpoti kontaktidest saavad Quire’i kasutajad, ettevõtetest osakonnad ning inimeste tegevus Quire’is ilmub nende HubSpoti kirjele.

Ühendamine

Rakendus paigaldatakse Quire’i organisatsiooni kohta üks kord HubSpoti enda nõusolekuvaate kaudu ning seda teeb inimene, kes on mõlemas haldur. Üks HubSpoti konto saab ühenduda ainult ühe Quire’i organisatsiooniga: teise organisatsiooni katse sama konto ühendada lükatakse tagasi, sest jagatud konto kannaks ühe organisatsiooni õppijad teise CRM-i.

Paigaldamisel kontrollib rakendus, kas sinu HubSpoti pakett sisaldab kohandatud käitumissündmusi, ning valib õppimise aruandlusviisi:

Integratsiooni seadete leht näitab aktiivset režiimi. Kui hiljem HubSpoti paketti uuendad, loo ühendus uuesti ja režiim vahetub.

Sünkroonis hoitavad andmed

• Kontaktid ja kasutajad, ettevõtted ja osakonnad ning Quire’i kursused ja HubSpoti Courses-objekt seotakse ükshaaval.
• Väljad vastendad ise: määrad lähte, sihtkoha ja suuna (HubSpoti, Quire’i või mõlemas suunas).
• Konfliktid lahendatakse välja kaupa: võidab Quire, HubSpot või uusim väärtus, või jäetakse otsustada inimesele. Vaikimisi võidab õppeandmete puhul Quire ja turundusandmete puhul HubSpot.

Esimese ühenduse ajal täidetakse olemasolevad kirjed taustal; edenemisest antakse teada ning reaalajas muudatusi ei peatata.

Inimeste loomine kontaktidest

Quire’i kasutajata HubSpoti kontaktist saab luua kasutaja. Lülita integratsiooni seadete lehel sisse Loo HubSpoti kontaktidest inimesi ja vali seejärel:

• sobivad elutsükli etapid, et potentsiaalsetest klientidest kasutajaid ei saaks;
• kohordid ja kursused, kuhu iga uus inimene lisatakse;
• kas iga uus inimene liidetakse HubSpoti ettevõtte nime kandvasse rühma;
• kas Quire impordib muudetud kontakte automaatselt iga viie minuti tagant.

Iga kontakt imporditakse sama kasutajate impordiga, mida kasutab CSV üleslaadimine. Kehtivad paketi kasutajapiir, litsentsikohad ja profiiliväljade reeglid. Kui kontakti import keeldub, näiteks aadressi vea või täis litsentsi tõttu, kantakse see eraldi reale, jätkates ülejäänutega. Olemasoleva inimesega seotud kontakt seotakse ja uuendatakse väljakaardi järgi; duplikaati ei looda ega CRM-ist imporditud inimene ei kirjuta kasutajat üle.

Quire’i (või mõlemasse suunda) suunatud väljakaardi read täidavad uue inimese nime-, ajavööndi-, keele- ja profiiliväljad HubSpoti atribuutide alusel.

Eelvaade eeldatavatest muudatustest loeb ühe lehekülje kontakte ning loetleb, mis loodaks, seotaks, jäetaks puutumata või tagasi lükataks, midagi kirjutamata. Impordi kohe muudetud kontaktid loeb muudatusi alates viimasest impordist. Esimene import loeb kõik kontaktid ning seadete vormi Loe kõik kontaktid uuesti alustab otsast. Suure järjekorra import kestab mitu käivitust, millest igaüks jätkab eelmisest kohast; järgmine käivitus loeb eelmise viimase kontakti uuesti, mis pole probleem.

Kontaktid lisanduvad ka HubSpoti kontakti loomise ja muutmise teavitustest, registreerimisetappi jõudnud tehingust ning töövoo toimingust, mis nimetab veel Quire’i kasutajata kontakti. Kõik read (ka loomata kontaktid) on sünkroonimislogis; seadete muutused ja käsitsi tehtud impordid kantakse auditi logisse.

Töövood

Neli HubSpoti töövootoimingut muudavad Quire’is andmeid: registreeri, tühista registreerimine, väljasta tunnistus ja saada e-kiri. Kaks korda käivitatud HubSpoti töövoog ei registreeri inimest kaks korda.

Inimesi saab automaatselt registreerida ka siis, kui tehing jõuab kindlasse etappi või kui tehingule lisatakse kursusega vastendatud toode. Seadista see iga kursuse jaoks eraldi, kasutades kursuse registreerimisviisi HubSpot.

Kontakti kirjel

Iga HubSpoti kontakti Quire’i kaart näitab tema registreerimisi, edenemist ja tunnistusi.

Sünkroonimislogi

Iga toimingu kohta säilitatakse 30 päeva logikirje: suund, kirje, tulemus ja võimalik viga. Nurjunud toimingut saab logist uuesti proovida. HubSpoti päringupiirangutest peetakse automaatselt kinni; kui HubSpot palub aeglustada, peatatakse selle konto päringud nurjumise asemel.