Quire
De Quire HubSpot-app hâldt leargegevens en CRM-gegevens syngroan: HubSpot-kontakten wurde Quire-brûkers, bedriuwen wurde ôfdielingen en wat minsken yn Quire dogge, ferskynt op har HubSpot-record.
Ferbine
De app wurdt ien kear per Quire-organisaasje ynstallearre fia it tastimmingsskerm fan HubSpot, troch ien dy’t yn beide systemen behearder is. Ien HubSpot-akkount ferbynt allinnich mei ien Quire-organisaasje: in twadde organisaasje dy’t itselde HubSpot-akkount ferbine wol, wurdt wegere, om’t in dield akkount learlingen fan de iene organisaasje nei it CRM fan de oare bringe soe.
By ynstallaasje kontrolearret de app oft dyn HubSpot-abonnemint oanpaste gedrachsbarrens befettet en kiest hoe’t learen rapportearre wurdt:
| Dyn HubSpot-abonnemint | Wat yn HubSpot ferskynt |
|---|---|
| Mei oanpaste gedrachsbarrens (Marketing Hub Enterprise) | Barrens op de tiidline fan it kontakt: ynskreaun, begûn, foltôge, sertifikaat útrikt, kwis makke |
| Sûnder dy barrens | In eigenskapgroep Quire learning by elk kontakt: lêste kursus, datum fan lêste foltôging, foltôge kursussen, nijste sertifikaat |
De yntegraasjeside lit sjen hokker modus aktyf is. Upgrade HubSpot letter en ferbine opnij; dan skeakelt de app oer.
Wat syngroan hâlden wurdt
- Kontakten en brûkers, bedriuwen en ôfdielingen, en Quire-kursussen en it HubSpot-objekt Courses, elk ien-op-ien keppele.
- Fjilden dy’tst sels yn kaart bringst: de boarne, de bestimming en de rjochting (nei HubSpot, nei Quire of beide kanten út).
- Konflikten wurde per fjild oplost: Quire wint, HubSpot wint, it nijste wint of it wachtet op in beslút fan in persoan. Standert wint Quire foar leargegevens en HubSpot foar marketinggegevens.
By de earste ferbining wurde besteande records op de eftergrûn ynfolle; de fuortgong wurdt rapportearre en aktive feroaringen wurde net tsjinhâlden.
Minsken oanmeitsje út kontakten wei
In HubSpot-kontakt sûnder Quire-brûker kin ien wurde. Skeakelje Minsken oanmeitsje út HubSpot-kontakten yn op de yntegraasjeside en kies dêrnei:
- hokker libbensfases meidwaan meie, sadat prospects gjin brûker wurde;
- de kohorten en kursussen dêr’t elke nije persoan yn komt;
- oft elke nije persoan yn in groep mei de namme fan it HubSpot-bedriuw komt;
- oft Quire feroare kontakten automatysk elke fiif minuten ymportearret.
Elk kontakt trochmakket deselde brûkersymport as by in CSV-upload. De brûkerslimyt fan it abonnemint, lisinsjeplakken en regels foar profielfjilden binne fan tapassing. In kontakt dat de ymport wegeret (ûnkrekt adres of folle lisinsje) wurdt op in eigen rigel rapportearre sûnder de oare te stopjen. In kontakt mei in besteande brûker, keppele op record of e-mailadres, wurdt keppele en bywurke neffens de fjildmapping; der wurdt nea in dûbele brûker makke en de ymport oerskriuwt nea in persoan út it CRM.
Rigen yn de fjildmapping dy’t nei Quire (of beide kanten út) geane, folje namme, tiidsône, taal en profielfjilden fan de nije brûker út HubSpot-eigenskippen.
Mei Foarbyld fan wat der barre soe wurde ien side kontakten lêzen en sjochsto wat oanmakke, keppele, oerslein of wegere wurdt, sûnder wat op te skriuwen. Feroare kontakten no ymportearje lêst wat sûnt de foarige ymport feroare is. De earste ymport lêst alle kontakten; mei Alle kontakten opnij lêze yn it ynstellingsformulier begjinst opnij. In grutte efterstân freget ferskate sesjes; elke sesje giet fierder fan it lêste punt en lêst it nijste kontakt fan de foarige sesje opnij. Dat is gjin probleem.
Kontakten komme ek binnen fia meldingen fan oanmeitsjen en feroarjen yn HubSpot, fia in deal dy’t in ynskriuwfaze berikt en fia in workflow-aksje dy’t in kontakt sûnder brûker neamt. Elke rigel, ek as der neat makke is, stiet yn it syngronisaasjelogboek; feroarings oan ynstellingen en hânmjittige ymporten steane yn it auditlogboek.
Wurkstreamen
Fjouwer HubSpot-wurkstreamaksjes dogge wat yn Quire: ynskriuwe, útskriuwe, sertifikaat útjaan en e-mail ferstjoere. In HubSpot-wurkstream dy’t twa kear rint, skriuwt net twa kear yn.
Do kinst minsken ek automatysk ynskriuwe as in deal in faze berikt of as in produkt dat oan in kursus keppele is oan in deal tafoege wurdt. Stel dit per kursus yn mei de ynskriuwmetoade HubSpot by de ynskriuwmetoaden fan de kursus.
Op it kontaktrecord
In Quire-kaart by elk HubSpot-kontakt lit de ynskriuwingen, fuortgong en sertifikaten sjen.
It syngronisaasjelogboek
Elke operaasje wurdt 30 dagen registrearre: rjochting, record, resultaat en eventuele flater. In mislearre operaasje kin opnij besocht wurde út it logboek. De ratelimiten fan HubSpot wurde automatysk folge; as HubSpot de app freget stadiger te gean, pauzearret er dat akkount ynstee fan ôf te brekken.