Quire
L’application Quire pour HubSpot synchronise les données d’apprentissage et de CRM : les contacts HubSpot deviennent des utilisateurs Quire, les entreprises deviennent des services, et les activités des membres dans Quire apparaissent dans leur fiche HubSpot.
Connexion
L’application s’installe une fois par organisation Quire, depuis l’écran de consentement HubSpot, par une personne administratrice des deux côtés. Un compte HubSpot ne peut être connecté qu’à une organisation Quire : la connexion du même compte à une deuxième organisation est refusée, car un compte partagé pourrait envoyer les apprenants d’une organisation dans le CRM d’une autre.
Lors de l’installation, l’application vérifie si votre forfait HubSpot prend en charge les événements comportementaux personnalisés et choisit la méthode de suivi de l’apprentissage :
| Forfait HubSpot | Éléments affichés dans HubSpot |
|---|---|
| Avec événements comportementaux personnalisés (Marketing Hub Enterprise) | Événements sur la chronologie du contact : inscription, début, achèvement, émission d’un certificat, tentative de questionnaire |
| Sans cette fonctionnalité | Groupe de propriétés Apprentissage Quire sur chaque contact : dernier cours, date du dernier achèvement, cours terminés, certificat le plus récent |
La page des paramètres de l’intégration indique le mode actif. Si vous passez ensuite à un forfait HubSpot supérieur, reconnectez l’intégration pour qu’elle change de mode.
Données synchronisées
- Contacts et utilisateurs, entreprises et services, cours Quire et objet Cours de HubSpot, liés deux à deux.
- Les champs que vous associez : source, destination et sens de synchronisation (vers HubSpot, vers Quire ou dans les deux sens).
- Les conflits sont résolus champ par champ : priorité à Quire, priorité à HubSpot, priorité à la valeur la plus récente ou décision manuelle. Par défaut, Quire est prioritaire pour les données d’apprentissage et HubSpot pour les données marketing.
La première connexion importe les dossiers existants en arrière-plan et indique la progression sans ralentir les modifications en direct.
Créer des personnes à partir des contacts
Un contact HubSpot sans profil Quire peut en créer un. Activez Créer des personnes à partir des contacts HubSpot dans les paramètres de l’intégration, puis choisissez :
- les étapes du cycle de vie autorisées, pour éviter que les prospects deviennent des utilisateurs ;
- les cohortes et les cours auxquels chaque nouvelle personne sera ajoutée ;
- si chaque nouvelle personne rejoint un groupe portant le nom de son entreprise HubSpot ;
- si Quire importe automatiquement les contacts modifiés, toutes les cinq minutes.
Chaque contact suit le même processus d’importation d’utilisateurs qu’un téléversement CSV. Les limites d’utilisateurs du forfait, les licences disponibles et les règles des champs de profil s’appliquent ; un contact dont l’importation est refusée (adresse non valide, licence complète) est signalé sur sa propre ligne sans interrompre les autres. Un contact déjà associé à une personne, par liaison ou par adresse e-mail, est lié et mis à jour selon la correspondance des champs ; il n’est jamais créé deux fois et l’importation ne remplace jamais une personne provenant du CRM.
Les lignes de correspondance dirigées vers Quire, ou dans les deux sens, renseignent le nom, le fuseau horaire, la langue et les champs de profil de la nouvelle personne à partir des propriétés HubSpot.
Prévisualiser le résultat lit une page de contacts et répertorie ceux qui seraient créés, liés, laissés intacts ou refusés, sans rien écrire. Importer les contacts modifiés maintenant récupère les changements depuis la dernière importation. La première importation lit tous les contacts ; Relire tous les contacts dans le formulaire des paramètres relance une importation complète. Un grand nombre de contacts nécessite plusieurs exécutions ; chacune reprend là où la précédente s’est arrêtée et relit le contact le plus récent de l’exécution précédente, sans conséquence.
Les contacts sont aussi traités à partir des notifications HubSpot de création et de modification, d’une transaction qui atteint une étape d’inscription et d’une action de workflow indiquant un contact sans profil Quire. Chaque ligne, importée ou non, figure dans le journal de synchronisation ; les modifications des paramètres et les importations manuelles sont consignées dans le journal d’audit.
Workflows
Quatre actions de workflow HubSpot déclenchent une opération dans Quire : inscrire, désinscrire, émettre un certificat et envoyer un e-mail. Si un workflow HubSpot s’exécute deux fois, l’inscription n’est pas dupliquée.
Vous pouvez également inscrire automatiquement des personnes lorsqu’une transaction atteint une étape ou lorsqu’un produit associé à un cours est ajouté à une transaction. Configurez cette option par cours, avec la méthode d’inscription HubSpot parmi les méthodes du cours.
Dans la fiche du contact
Une carte Quire dans chaque fiche HubSpot affiche les inscriptions, la progression et les certificats de la personne.
Journal de synchronisation
Chaque opération est consignée pendant 30 jours : sens, dossier, résultat et éventuelle erreur. Vous pouvez relancer une opération échouée depuis le journal. Les limites de débit de HubSpot sont respectées automatiquement ; lorsque HubSpot demande à l’application de ralentir, celle-ci met le compte en pause plutôt que d’échouer.