Quire
A aplicación HubSpot de Quire mantén sincronizados os datos de aprendizaxe e CRM: os contactos de HubSpot convértense en usuarios de Quire, as empresas convértense en departamentos e a actividade das persoas en Quire aparece no seu rexistro de HubSpot.
Conectar
A aplicación instálase unha vez por organización de Quire, mediante a pantalla de consentimento de HubSpot, por unha persoa que sexa administradora en ambos os servizos. Unha conta de HubSpot só se conecta a unha organización de Quire: rexeítase o intento dunha segunda organización de conectar a mesma conta de HubSpot, porque unha conta compartida levaría as persoas dunha organización ao CRM doutra.
Durante a instalación, a aplicación comproba se o plan de HubSpot inclúe eventos de comportamento personalizados e escolle como informar da aprendizaxe:
| O teu plan de HubSpot | O que aparece en HubSpot |
|---|---|
| Con eventos de comportamento personalizados (Marketing Hub Enterprise) | Eventos na cronoloxía do contacto: inscrición, inicio, finalización, certificado emitido, intento de cuestionario |
| Sen eles | Un grupo de propiedades Aprendizaxe de Quire en cada contacto: último curso, data da última finalización, cursos completados, certificado máis recente |
A páxina de configuración da integración indica o modo activo. Se máis adiante actualizas HubSpot, volve conectar para que cambie.
Datos que se manteñen sincronizados
- Contactos e usuarios, empresas e departamentos, e cursos de Quire e o obxecto Courses de HubSpot, todos vinculados un a un.
- Campos que asignas ti: a orixe, o destino e a dirección (cara a HubSpot, cara a Quire ou ambas).
- Os conflitos resólvense campo a campo: prevalece Quire, prevalece HubSpot, prevalece o dato máis recente ou quedan pendentes de decisión. De xeito predeterminado, Quire prevalece nos datos de aprendizaxe e HubSpot nos de mercadotecnia.
A primeira conexión completa os rexistros existentes en segundo plano e comunica o progreso, sen atrasar os cambios en directo.
Crear persoas a partir de contactos
Un contacto de HubSpot sen persoa asociada en Quire pode converterse nunha persoa usuaria. Activa Crear persoas a partir dos contactos de HubSpot na páxina de configuración da integración e escolle:
- que etapas do ciclo de vida son aptas, para que os clientes potenciais non se convertan en usuarios;
- as cohortes e os cursos nos que se inscribirá cada nova persoa;
- se cada persoa nova se incorpora a un grupo co nome da súa empresa en HubSpot;
- se Quire importa automaticamente os contactos modificados, cada cinco minutos.
Cada contacto pasa pola mesma importación de usuarios que se utiliza ao cargar un CSV. Aplícanse o límite de usuarios do plan, as prazas de licenza e as regras dos campos do perfil; se se rexeita un contacto (por un enderezo incorrecto ou por falta de prazas), indícase nunha liña propia sen deter os demais. Os contactos que xa teñen unha persoa asociada, mediante vínculo ou enderezo de correo, actualízanse segundo a asignación de campos; nunca se crean por duplicado nin se sobrescribe desde o CRM unha persoa existente.
As filas da asignación de campos que envían datos a Quire (ou en ambas as direccións) completan o nome, o fuso horario, o idioma e os campos do perfil da nova persoa coas propiedades de HubSpot.
Previsualizar os cambios le unha páxina de contactos e enumera cales se crearían, vincularían, deixarían intactos ou rexeitarían, sen escribir nada. Importar agora os contactos modificados le os cambios desde a última importación. A primeira importación le todos os contactos e Volver ler todos os contactos no formulario de configuración inicia o proceso de novo. Unha acumulación grande require varias execucións; cada unha retoma o punto onde rematou a anterior e volve ler o contacto máis recente da última execución, algo inofensivo.
Os contactos tamén se reciben mediante as notificacións de creación e modificación de contactos de HubSpot, dun acordo que alcanza unha etapa de inscrición e dunha acción de fluxo de traballo que indique un contacto aínda sen persoa asociada. Todas as liñas, tanto as que crean persoas como as que non, aparecen no rexistro de sincronización; os cambios de configuración e as importacións manuais aparecen no rexistro de auditoría.
Fluxos de traballo
Catro accións dos fluxos de traballo de HubSpot actúan en Quire: inscribir, anular a inscrición, emitir certificado e enviar correo electrónico. Se un fluxo de traballo de HubSpot se executa dúas veces, a persoa non se inscribe por duplicado.
Tamén podes inscribir persoas automaticamente cando un acordo alcanza unha etapa ou cando se engade ao acordo un produto asignado a un curso. Configúrao para cada curso, coa opción de inscrición HubSpot nos métodos de inscrición do curso.
No rexistro do contacto
Unha tarxeta de Quire en cada contacto de HubSpot amosa as súas inscricións, o progreso e os certificados.
Rexistro de sincronización
Todas as operacións se rexistran durante 30 días: dirección, rexistro, resultado e erros. Podes volver tentar desde o rexistro unha operación que fallou. Os límites de solicitudes de HubSpot respéctanse automaticamente; cando HubSpot pide á aplicación que reduza a velocidade, esta detén temporalmente esa conta en vez de fallar.