Quire
La app de Quire para HubSpot mantiene sincronizados los datos de aprendizaje y CRM: los contactos de HubSpot se convierten en usuarios de Quire, las empresas se convierten en departamentos y la actividad de las personas en Quire aparece en su registro de HubSpot.
Conectar
Una persona que administre tanto Quire como HubSpot instala la app una vez por organización de Quire, mediante la pantalla de consentimiento de HubSpot. Una cuenta de HubSpot solo se conecta con una organización de Quire: se rechaza que una segunda organización intente conectar la misma cuenta, porque compartirla trasladaría a los estudiantes de una organización al CRM de otra.
Al instalarse, la app comprueba si tu plan de HubSpot incluye eventos de comportamiento personalizados y elige cómo reportar el aprendizaje:
| Tu plan de HubSpot | Qué aparece en HubSpot |
|---|---|
| Incluye eventos de comportamiento personalizados (Marketing Hub Enterprise) | Eventos en la cronología del contacto: inscripción, inicio, finalización, emisión de certificado e intento de cuestionario |
| No los incluye | Un grupo de propiedades Aprendizaje de Quire en cada contacto: último curso, fecha de la última finalización, cursos completados y certificado más reciente |
La página de configuración de la integración indica cuál es el modo activo. Si más adelante mejoras tu plan de HubSpot, vuelve a conectar para cambiarlo.
Qué se mantiene sincronizado
- Contactos y usuarios, empresas y departamentos, y cursos de Quire y el objeto Courses de HubSpot, vinculados uno a uno.
- Campos que asignas tú: origen, destino y dirección (hacia HubSpot, hacia Quire o en ambos sentidos).
- Los conflictos se resuelven campo por campo: prevalece Quire, HubSpot, el dato más reciente o la decisión de una persona. De forma predeterminada, Quire prevalece para datos de aprendizaje y HubSpot para datos de marketing.
La primera conexión completa los registros existentes en segundo plano y reporta el avance sin retrasar los cambios en vivo.
Crear personas a partir de contactos
Un contacto de HubSpot sin una persona asociada en Quire puede convertirse en una. Activa Crear personas a partir de contactos de HubSpot en la página de configuración de la integración y luego elige:
- qué etapas del ciclo de vida cumplen los requisitos, para que los prospectos no se conviertan en usuarios;
- las cohortes y los cursos a los que se agrega a cada persona nueva;
- si cada persona nueva se une a un grupo con el nombre de su empresa en HubSpot;
- si Quire importa automáticamente los contactos modificados cada cinco minutos.
Cada contacto pasa por el mismo proceso de importación de usuarios que una carga de CSV. Se aplican el límite de usuarios del plan, los lugares de licencia y las reglas de campos del perfil. Si se rechaza un contacto (por una dirección no válida o porque se agotaron las licencias, por ejemplo), se informa en su propia línea sin detener la importación de los demás. Si el contacto ya tiene una persona asociada, por vínculo o correo electrónico, se vincula y actualiza según el mapeo de campos; nunca se crea dos veces y la importación no sobrescribe en el CRM a una persona existente.
Las filas del mapeo que se dirigen a Quire (o a ambos sistemas) completan el nombre, la zona horaria, el idioma y los campos del perfil de la nueva persona con propiedades de HubSpot.
Previsualizar los cambios lee una página de contactos y enumera cuáles se crearían, vincularían, dejarían sin cambios o rechazarían, sin guardar nada. Importar ahora los contactos modificados lee los cambios desde la última importación. La primera importación lee todos los contactos y Volver a leer todos los contactos en el formulario de configuración reinicia el proceso. Si hay muchos pendientes, se necesitan varias ejecuciones; cada una continúa donde terminó la anterior y la siguiente vuelve a leer el contacto más reciente de la última ejecución, lo cual no causa problemas.
También se reciben contactos a través de notificaciones de creación y cambio de contactos de HubSpot, cuando una oportunidad llega a una etapa de inscripción y mediante una acción de flujo de trabajo que identifica un contacto sin una persona asociada. El registro de sincronización incluye todos los contactos, se hayan creado o no; los cambios de configuración y las importaciones manuales aparecen en el registro de auditoría.
Flujos de trabajo
Cuatro acciones de flujo de trabajo de HubSpot funcionan en Quire: inscribir, dar de baja, emitir certificado y enviar correo. Si un flujo de HubSpot se ejecuta dos veces, no inscribe a una persona dos veces.
También puedes inscribir personas automáticamente cuando una oportunidad llega a una etapa o cuando se agrega a la oportunidad un producto asociado a un curso. Configúralo para cada curso con el método de inscripción HubSpot en los métodos de inscripción del curso.
En el registro del contacto
Una tarjeta de Quire en cada contacto de HubSpot muestra sus inscripciones, avances y certificados.
Registro de sincronización
Cada operación se registra durante 30 días: dirección, registro, resultado y cualquier error. Puedes reintentar las operaciones fallidas desde el registro. Los límites de solicitudes de HubSpot se respetan automáticamente; cuando HubSpot pide a la app que reduzca la velocidad, esta pone en pausa la cuenta en vez de fallar.