Quire
L’aplicació de Quire per a HubSpot sincronitza les dades d’aprenentatge i de CRM: els contactes de HubSpot es converteixen en usuaris de Quire, les empreses en departaments i les accions que les persones fan a Quire es mostren a la seva fitxa de HubSpot.
Connexió
L’aplicació s’instal·la una sola vegada per organització de Quire, mitjançant la pantalla de consentiment de HubSpot. Qui la instal·li ha de ser administrador a totes dues plataformes. Un compte de HubSpot només es pot connectar a una organització de Quire: es rebutja un intent de connectar el mateix compte a una segona organització, perquè compartir-lo faria aparèixer els alumnes d’una organització al CRM de l’altra.
Durant la instal·lació, l’aplicació comprova si el vostre pla de HubSpot inclou esdeveniments de comportament personalitzats i tria com informar de l’aprenentatge:
| Pla de HubSpot | Què es mostra a HubSpot |
|---|---|
| Amb esdeveniments de comportament personalitzats (Marketing Hub Enterprise) | Esdeveniments a la cronologia del contacte: inscripció, inici, compleció, emissió de certificat i intent de qüestionari |
| Sense aquests esdeveniments | Un grup de propietats Aprenentatge de Quire a cada contacte: últim curs, data de l’última compleció, cursos completats i certificat més recent |
La pàgina de configuració de la integració indica quin mode està actiu. Si més endavant actualitzeu el pla de HubSpot, torneu a connectar el compte perquè s’activi el nou mode.
Què se sincronitza
- Contactes i usuaris, empreses i departaments, i cursos de Quire i l’objecte Courses de HubSpot; cada parella queda vinculada una a una.
- Camps que mapegeu vosaltres: origen, destinació i direcció (cap a HubSpot, cap a Quire o en tots dos sentits).
- Els conflictes es resolen per camp: preval Quire, preval HubSpot, preval el valor més recent o es deixen pendents perquè algú decideixi. De manera predeterminada, Quire té prioritat per a les dades d’aprenentatge i HubSpot per a les dades de màrqueting.
Quan es connecta per primera vegada, els registres existents s’importen en segon pla i se n’informa del progrés, sense interrompre els canvis en directe.
Crear persones a partir de contactes
Un contacte de HubSpot que encara no tingui cap persona a Quire en pot crear una. Activeu Crea persones a partir dels contactes de HubSpot a la pàgina de configuració de la integració i trieu:
- quines fases del cicle de vida són aptes, per evitar que els possibles clients es converteixin en usuaris;
- les cohorts i els cursos als quals s’afegeix cada persona nova;
- si cada persona nova s’afegeix a un grup amb el nom de l’empresa de HubSpot;
- si Quire importa automàticament els contactes modificats cada cinc minuts.
Cada contacte passa pel mateix procés d’importació d’usuaris que una càrrega CSV. S’hi apliquen el límit d’usuaris del pla, les llicències disponibles i les regles dels camps del perfil. Si es rebutja un contacte (per exemple, per una adreça no vàlida o perquè s’han esgotat les llicències), s’informa a la seva pròpia línia i la resta continua. Un contacte que ja té una persona associada, per enllaç o per adreça electrònica, es vincula i s’actualitza segons el mapatge de camps; no es crea mai per duplicat ni se sobreescriu una persona importada des del CRM.
Les files del mapatge de camps que van cap a Quire (o en totes dues direccions) omplen el nom, la zona horària, l’idioma i els camps de perfil de la persona nova amb les propietats de HubSpot.
Previsualitza el resultat llegeix una pàgina de contactes i n’indica quins es crearien, vincularien, ignorarien o rebutjarien, sense desar canvis. Importa ara els contactes modificats llegeix els canvis des de l’última importació. La primera importació llegeix tots els contactes, i Torna a llegir tots els contactes al formulari de configuració comença de nou. Si hi ha molts contactes pendents, calen diverses execucions; cadascuna reprèn la feina allà on es va aturar l’anterior. La següent execució torna a llegir el contacte més recent de l’anterior, cosa que no causa cap problema.
Els contactes també s’incorporen quan HubSpot n’envia notificacions de creació o canvi, quan una oportunitat arriba a una fase d’inscripció i quan una acció de flux de treball indica un contacte que encara no té cap persona. Tots els resultats, tant si s’han creat com si no, apareixen al registre de sincronització; els canvis de configuració i les importacions manuals consten al registre d’auditoria.
Fluxos de treball
Quatre accions de flux de treball de HubSpot actuen a Quire: inscriure, donar de baixa, emetre un certificat i enviar un correu electrònic. Si un flux de treball de HubSpot s’executa dues vegades, la persona no es matricula dues vegades.
També podeu inscriure persones automàticament quan una oportunitat arriba a una fase o quan s’hi afegeix un producte associat a un curs. Configureu-ho per a cada curs, mitjançant el mètode d’inscripció HubSpot entre els mètodes del curs.
A la fitxa del contacte
Una targeta de Quire a cada contacte de HubSpot mostra les seves inscripcions, el progrés i els certificats.
Registre de sincronització
Totes les operacions es registren durant 30 dies: direcció, registre, resultat i qualsevol error. Des del registre es pot tornar a provar una operació fallida. Es respecten automàticament els límits de velocitat de HubSpot; quan HubSpot demana a l’aplicació que redueixi el ritme, es pausa el compte en lloc de provocar un error.