Quire
L’application Quire pour HubSpot synchronise les données d’apprentissage et de CRM : les contacts HubSpot deviennent des utilisateurs Quire, les entreprises deviennent des services, et les activités dans Quire apparaissent dans le dossier HubSpot de la personne.
Connexion
L’application s’installe une seule fois par organisation Quire, au moyen de l’écran de consentement de HubSpot, par une personne administratrice des deux plateformes. Un compte HubSpot ne se connecte qu’à une seule organisation Quire : une deuxième organisation qui tente de connecter le même compte HubSpot est refusée, puisqu’un compte partagé transmettrait les données des apprenants d’une organisation au CRM de l’autre.
À l’installation, l’application vérifie si votre forfait HubSpot comprend les événements comportementaux personnalisés, puis choisit comment signaler l’apprentissage :
| Votre forfait HubSpot | Ce qui apparaît dans HubSpot |
|---|---|
| Avec événements comportementaux personnalisés (Marketing Hub Enterprise) | Événements dans la chronologie du contact : inscrit, commencé, terminé, certificat délivré, quiz tenté |
| Sans ces événements | Groupe de propriétés Quire learning sur chaque contact : dernier cours, date du dernier achèvement, cours terminés, certificat le plus récent |
La page de paramètres de l’intégration indique le mode actif. Si vous mettez HubSpot à niveau plus tard, reconnectez-le pour que le mode change.
Éléments synchronisés
- Les contacts et utilisateurs, les entreprises et services, ainsi que les cours Quire et l’objet Courses de HubSpot sont liés un à un.
- Vous définissez le mappage des champs : la source, la destination et le sens (vers HubSpot, vers Quire ou les deux).
- Les conflits se règlent champ par champ : Quire a priorité, HubSpot a priorité, la valeur la plus récente l’emporte ou le cas est soumis à une personne. Par défaut, Quire a priorité pour les données d’apprentissage et HubSpot pour les données marketing.
La première connexion remplit les dossiers existants en arrière-plan et indique la progression, sans interrompre les changements en direct.
Créer des personnes à partir de contacts
Un contact HubSpot sans personne correspondante dans Quire peut devenir un utilisateur. Activez Create people from HubSpot contacts dans les paramètres de l’intégration, puis choisissez :
- les étapes du cycle de vie admissibles, pour éviter de transformer les prospects en utilisateurs;
- les cohortes et les cours dans lesquels chaque nouvelle personne sera placée;
- si chaque nouvelle personne se joint à un groupe nommé d’après son entreprise HubSpot;
- si Quire continue d’importer automatiquement, toutes les cinq minutes, les contacts modifiés.
Chaque contact suit le même processus d’importation utilisateur qu’un fichier CSV. La limite d’utilisateurs du forfait, les places de licence et les règles de champs de profil s’appliquent; un contact refusé par l’importation (adresse invalide ou licence complète) est signalé sur sa propre ligne sans empêcher le traitement des autres. Un contact qui a déjà une personne liée, par lien ou par adresse courriel, est associé puis mis à jour selon le mappage des champs; il n’est jamais créé deux fois et l’importation ne remplace jamais une personne issue du CRM.
Les lignes du mappage dirigées vers Quire (ou dans les deux sens) remplissent le nom, le fuseau horaire, la langue et les champs de profil de la nouvelle personne à partir des propriétés HubSpot.
Preview what would happen lit une page de contacts et indique lesquels seraient créés, associés, laissés tels quels ou refusés, sans rien écrire. Import changed contacts now lit les changements depuis la dernière importation. La première importation lit tous les contacts; Read every contact again dans le formulaire de paramètres recommence depuis le début. Un gros retard nécessite plusieurs exécutions; chacune reprend là où la précédente s’est arrêtée. La suivante relit le dernier contact traité par la précédente, ce qui ne pose pas de problème.
Les contacts sont aussi reçus des avis de création et de modification de contacts HubSpot, d’une transaction qui atteint une étape d’inscription et d’une action de flux de travail qui désigne un contact sans personne correspondante. Chaque ligne, créée ou non, figure dans le journal de synchronisation; les changements de paramètres et les importations manuelles figurent dans le journal d’audit.
Flux de travail
Quatre actions de flux de travail HubSpot interviennent dans Quire : enrol, unenrol, issue certificate et send email. Un flux HubSpot exécuté deux fois n’inscrit pas la personne deux fois.
Vous pouvez aussi inscrire automatiquement des personnes lorsqu’une transaction atteint une étape ou lorsqu’un produit associé à un cours est ajouté à une transaction. Configurez cette option pour chaque cours avec la méthode d’inscription HubSpot parmi les méthodes d’inscription du cours.
Dans le dossier du contact
Une carte Quire sur chaque contact HubSpot montre ses inscriptions, sa progression et ses certificats.
Journal de synchronisation
Chaque opération est consignée pendant 30 jours : sens, dossier, résultat et erreurs éventuelles. Une opération échouée peut être relancée depuis le journal. Les limites de débit de HubSpot sont automatiquement respectées; lorsque HubSpot demande à l’application de ralentir, celle-ci met ce compte en pause plutôt que d’échouer.