HubSpot

Ipahiangay sa app sa Quire alang sa HubSpot ang datos sa pagkat-on ug CRM: mahimong user sa Quire ang mga contact sa HubSpot, mahimong departamento ang mga kompanya, ug makita sa rekord sa HubSpot ang gibuhat sa mga tawo sa Quire.

Pagsumpay

I-install ang app kausa alang sa matag organisasyon sa Quire, pinaagi sa kaugalingong panid sa pagtugot sa HubSpot, sa tawo nga tigdumala sa duha. Usa ra ka organisasyon sa Quire ang mahimong sumpayan sa usa ka account sa HubSpot: balibaran ang ikaduhang organisasyong mosulay sa paggamit sa samang account kay madala sa gipaambit nga account ang mga tinun-an sa usa ka organisasyon ngadto sa CRM sa lain.

Inig-instalar, susihon sa app kon naglakip ba ang plano sa HubSpot og kaugalingong hitabo sa pamatasan ug pilion ang paagi sa pagreport sa pagkat-on:

Isulti sa panid sa setting sa panagsumpay kon unsang paagiha ang aktibo. Kon i-upgrade nimo sa ulahi ang HubSpot, sumpaya pag-usab ug mausab kini.

Mga gipahiangay nga impormasyon

• Tagsa-tagsa ka sumpay ang Contact ug user, kompanya ug departamento, ug kurso sa Quire ug Courses object sa HubSpot.
• Ikaw ang motandi sa field: tinubdan, padulngan ug direksiyon (ngadto sa HubSpot, ngadto sa Quire o duha).
• Matag field ang paagi sa pagsulbad sa panagsumpaki: modaog ang Quire, modaog ang HubSpot, modaog ang labing bag-o, o hulaton ang desisyon sa usa ka tawo. Sa sinugdan, modaog ang Quire para sa datos sa pagkat-on ug HubSpot para sa datos sa pagpamaligya.

Sa unang pagsumpay, pun-on sa luyo ang mga rekord nga naa na, ug ipakita ang pag-uswag nga dili pugngan ang buhing kausaban.

Paghimo og tawo gikan sa contact

Mahimong tawo sa Quire ang contact sa HubSpot nga wala pay katugbang nga tawo didto. Paandara ang Create people from HubSpot contacts sa panid sa setting sa panagsumpay, dayon pilia:

• unsang lifecycle stage ang kuwalipikado aron dili pa mahimong user ang umaabot nga kustomer;
• unsang cohort ug kurso ibutang sa matag bag-ong tawo;
• kon moapil ba ang matag bag-ong tawo sa grupo nga ginganlan sunod sa kompanya niya sa HubSpot;
• kon awtomatikong ipadayon ba sa Quire ang pag-import sa nausab nga contact matag lima ka minuto.

Moagi ang matag contact sa sama nga pag-import sa user nga gigamit sa pag-upload og CSV. Magamit ang utlanan sa user sa plano, lingkoranan sa lisensiya ug lagda sa field sa profile; kon balibaran sa pag-import ang contact (sayop nga adres, nahurot ang lisensiya), isulat kini sa kaugalingong linya nga dili mohunong ang uban. I-link ug usbon pinaagi sa mapa sa field ang contact nga naa nay tawo, pinaagi man sa link o adres sa email; dili kini himoon sa makaduha ug dili gayod patungan sa pag-import ang tawo gikan sa CRM.

Pun-on sa mga laray sa mapa sa field nga paingon sa Quire (o sa duha ka direksiyon) ang ngalan, time zone, pinulongan ug field sa profile sa bag-ong tawo gikan sa kabtangan sa HubSpot.

Basahon sa Preview what would happen ang usa ka panid sa mga contact ug ilista ang himoon, i-link, pasagdan o balibaran, nga walay isulat nga datos. Basahon sa Import changed contacts now ang nausab sukad sa kataposang import. Basahon sa unang import ang tanang contact, ug magsugod pag-usab ang Read every contact again sa porma sa setting. Daghang dagan ang gikinahanglan sa daghang wala pa ma-import, ug ipadayon ang sunod gikan sa gihunongan sa miaging dagan; walay problema ang pagbasa pag-usab sa pinakabag-o nga contact sa miaging dagan.

Moabot usab ang mga contact gikan sa pahibalo sa paghimo o pag-usab sa contact sa HubSpot, sa deal nga makaabot sa yugto sa pagparehistro, ug sa lihok sa workflow nga motudlo sa contact nga wala pay tawo. Anaa sa talaan sa pag-sync ang matag linya, nahimo man o wala; ibutang sa talaan sa audit ang kausaban sa setting ug manwal nga pag-import.

Mga workflow

Upat ka lihok sa workflow sa HubSpot ang molihok sa Quire: enrol, unenrol, issue certificate ug send email. Dili magparehistro kaduha ang tawo bisag makaduha modagan ang workflow sa HubSpot.

Mahimo usab awtomatikong magparehistro ang mga tawo inig-abot sa deal sa usa ka hugna o kon idugang sa deal ang produkto nga nagtumbas sa kurso. Ibutang kini matag kurso, pinaagi sa pamaagi sa pagparehistro nga HubSpot ubos sa mga pamaagi sa pagparehistro sa kurso.

Sa rekord sa contact

Ipakita sa kard sa Quire sa matag contact sa HubSpot ang iyang mga pagparehistro, pag-uswag ug sertipiko.

Talaan sa pag-sync

Irekord sa sulod sa 30 ka adlaw ang matag operasyon: direksiyon, rekord, resulta ug bisan unsang sayop. Mahimong usbon pagdagan gikan sa talaan ang napakyas nga operasyon. Awtomatikong tumanon ang limitasyon sa kadaghan sa tawag sa HubSpot; kon hangyoon sa HubSpot ang app nga mohinay, pahunongon niini ang maong account imbes mapakyas.