HubSpot

برنامهٔ Quire برای HubSpot داده‌های یادگیری و CRM را همگام نگه می‌دارد: مخاطبان HubSpot به کاربران Quire، شرکت‌ها به دپارتمان‌ها تبدیل می‌شوند و کارهای افراد در Quire در پروندهٔ HubSpot آن‌ها دیده می‌شود.

اتصال

این برنامه برای هر سازمان Quire یک بار و از راه صفحهٔ رضایت خود HubSpot نصب می‌شود؛ نصب را کسی انجام می‌دهد که در هر دو سامانه مدیر باشد. هر حساب HubSpot فقط به یک سازمان Quire وصل می‌شود: اگر سازمان دومی بخواهد همان حساب HubSpot را وصل کند، درخواست رد می‌شود؛ چون حساب مشترک دادهٔ یادگیرندگان یک سازمان را وارد CRM سازمان دیگر می‌کند.

هنگام نصب، برنامه بررسی می‌کند که آیا طرح HubSpot شما رویدادهای رفتاری سفارشی را دارد یا نه، و شیوهٔ گزارش یادگیری را بر همان اساس برمی‌گزیند:

صفحهٔ تنظیمات یکپارچه‌سازی نشان می‌دهد کدام حالت فعال است. اگر بعداً طرح HubSpot را ارتقا دهید، دوباره وصل شوید تا حالت به‌روز شود.

آنچه همگام می‌شود

• مخاطبان و کاربران، شرکت‌ها و دپارتمان‌ها و دوره‌های Quire و شیء Courses در HubSpot؛ هر جفت به‌صورت یک‌به‌یک پیوند می‌خورند.
• فیلدها را خودتان نگاشت می‌کنید: مبدأ، مقصد و جهت (به HubSpot، به Quire یا هر دو).
• هر فیلد تعارضش را جداگانه حل می‌کند: اولویت با Quire، اولویت با HubSpot، جدیدترین مقدار یا ارجاع برای تصمیم‌گیری شخص. به‌طور پیش‌فرض برای دادهٔ یادگیری Quire و برای دادهٔ بازاریابی HubSpot اولویت دارد.

اتصال نخست، رکوردهای موجود را در پس‌زمینه پر می‌کند و پیشرفت را گزارش می‌دهد، بی‌آنکه تغییرهای زنده را متوقف کند.

ساختن افراد از روی مخاطبان

مخاطب HubSpot که هنوز کاربری در Quire ندارد می‌تواند به کاربر تبدیل شود. در صفحهٔ تنظیمات یکپارچه‌سازی Create people from HubSpot contacts را روشن کنید و سپس این موارد را انتخاب کنید:

• کدام مرحله‌های چرخهٔ عمر واجد شرایط‌اند تا مشتریان بالقوه کاربر نشوند؛
• هر فرد تازه در کدام گروه‌ها و دوره‌ها قرار بگیرد؛
• آیا هر فرد جدید به گروهی با نام شرکت HubSpot او بپیوندد؛
• آیا Quire هر پنج دقیقه مخاطبان تغییرکرده را به‌طور خودکار وارد کند.

هر مخاطب از همان فرایند ورود کاربر می‌گذرد که بارگذاری CSV به کار می‌برد. سقف کاربر طرح، جایگاه‌های مجوز و قواعد فیلد نمایه اعمال می‌شوند؛ اگر ورود مخاطبی را رد کند (نشانی نامعتبر یا مجوزهای پرشده)، نتیجه در سطر جداگانه گزارش می‌شود و جلوی بقیه گرفته نمی‌شود. مخاطبی که از راه پیوند یا نشانی ایمیل از قبل کاربری دارد، پیوند می‌خورد و با نگاشت فیلد به‌روز می‌شود؛ هرگز دوبار ساخته نمی‌شود و ورود هم کاربری را که از CRM آمده بازنویسی نمی‌کند.

ردیف‌های نگاشت فیلد که به Quire می‌روند (یا دوطرفه‌اند)، نام فرد تازه، منطقهٔ زمانی، زبان و فیلدهای نمایه‌اش را از ویژگی‌های HubSpot پر می‌کنند.

پیش‌نمایش آنچه رخ می‌دهد یک صفحه از مخاطبان را می‌خواند و نشان می‌دهد کدام‌یک ساخته، پیوند، دست‌نخورده یا رد می‌شوند؛ چیزی نمی‌نویسد. وارد کردن مخاطبان تغییرکرده اکنون تغییرهای پس از آخرین ورود را می‌خواند. ورود نخست همهٔ مخاطبان را می‌خواند و دوباره خواندن همهٔ مخاطبان در فرم تنظیمات از نو آغاز می‌کند. انبوه کارها چند نوبت زمان می‌برد؛ هر نوبت از جایی که قبلی متوقف شده ادامه می‌دهد و نوبت بعد مخاطب پایانیِ جدیدترین نوبت را دوباره می‌خواند که اشکالی ندارد.

مخاطبان از اعلان‌های ایجاد و تغییر مخاطب HubSpot، از معامله‌ای که به مرحلهٔ ثبت‌نام می‌رسد و از کنش گردش‌کاری که مخاطبی را نام می‌برد که هنوز کاربر ندارد نیز وارد می‌شوند. همهٔ سطرها، چه ایجاد شده باشند چه نه، در گزارش همگام‌سازی می‌آیند؛ تغییرهای تنظیمات و ورودهای دستی هم در گزارش حسابرسی ثبت می‌شوند.

گردش‌کارها

چهار کنش گردش‌کار HubSpot در Quire انجام می‌شود: ثبت‌نام، لغو ثبت‌نام، صدور گواهی و ارسال ایمیل. اجرای دوبارهٔ گردش‌کار HubSpot باعث ثبت‌نام دوباره نمی‌شود.

همچنین می‌توانید هنگام رسیدن معامله به مرحله‌ای مشخص یا هنگام افزودن محصولی که به دوره‌ای نگاشت شده به معامله، افراد را خودکار ثبت‌نام کنید. این کار را برای هر دوره جداگانه و با روش ثبت‌نام HubSpot در میان روش‌های ثبت‌نام دوره تنظیم کنید.

در پروندهٔ مخاطب

کارتی از Quire در پروندهٔ هر مخاطب HubSpot، ثبت‌نام‌ها، پیشرفت و گواهی‌های او را نشان می‌دهد.

گزارش همگام‌سازی

هر عملیات به مدت ۳۰ روز ثبت می‌شود: جهت، رکورد، نتیجه و هر خطایی که پیش آمده باشد. می‌توان عملیات ناموفق را از گزارش دوباره امتحان کرد. سقف نرخ HubSpot خودکار رعایت می‌شود؛ اگر HubSpot از برنامه بخواهد سرعتش را کم کند، برنامه همان حساب را موقتاً متوقف می‌کند، نه اینکه شکست بخورد.