HubSpot

Приложението Quire за HubSpot синхронизира учебните и CRM данните: контактите в HubSpot стават потребители в Quire, компаниите — отдели, а действията на хората в Quire се появяват в записите им в HubSpot.

Свързване

Приложението се инсталира веднъж за всяка организация в Quire чрез екрана за съгласие на HubSpot от човек, който е администратор и в двете системи. Един акаунт в HubSpot се свързва само с една организация в Quire: опит за свързване на същия акаунт с втора организация се отхвърля, защото споделеният акаунт би прехвърлил обучаемите на едната организация в CRM системата на другата.

При инсталиране приложението проверява дали планът ви в HubSpot включва персонализирани поведенчески събития и избира как да отчита ученето:

Страницата с настройки на интеграцията показва активния режим. Ако по-късно надградите HubSpot, свържете отново и режимът ще се промени.

Какво се синхронизира

• Контакти и потребители, компании и отдели, както и курсове в Quire и обектът Courses на HubSpot са свързани едно към едно.
• Полета, които съпоставяте сами: източник, цел и посока (към HubSpot, към Quire или в двете посоки).
• Конфликтите се решават за всяко поле: Quire печели, HubSpot печели, по-новото печели или решението се оставя на човек. По подразбиране Quire има предимство за учебни данни, а HubSpot — за маркетингови.

Първото свързване попълва съществуващите записи във фонов режим, показва напредъка и не спира текущите промени.

Създаване на хора от контакти

Контакт в HubSpot без съответстващ човек в Quire може да стане потребител. Включете Create people from HubSpot contacts на страницата с настройки на интеграцията и изберете:

• кои етапи от жизнения цикъл са подходящи, за да не стават потенциалните клиенти потребители;
• в кои кохорти и курсове да бъдат поставени новите хора;
• дали всеки нов човек да се включва в група с името на компанията му в HubSpot;
• дали Quire да продължава да импортира променените контакти автоматично на всеки пет минути.

Всеки контакт преминава през същия импорт на потребители като при качване на CSV. Прилагат се лимитът за потребители на плана, лицензионните места и правилата за профилни полета; отхвърлен контакт (невалиден адрес, изчерпан лиценз) се отчита на отделен ред, без да спира останалите. Контакт, който вече има човек чрез връзка или имейл адрес, се свързва и актуализира чрез съпоставянето на полета; никога не се създава два пъти и импортът не презаписва човек от CRM системата.

Редовете в съпоставянето на полета, насочени към Quire (или в двете посоки), попълват името, часовата зона, езика и профилните полета на новия човек със свойства от HubSpot.

Прегледай какво ще стане прочита една страница с контакти и изброява кои ще бъдат създадени, свързани, оставени без промяна или отхвърлени, без да записва нищо. Импортирай променените контакти сега прочита промените от последния импорт. Първият импорт прочита всички контакти; Прочети всички контакти отново във формуляра за настройки започва отначало. Голямото натрупване изисква няколко изпълнения, всяко продължава откъдето е спряло, а следващото отново прочита най-новия контакт от предишното изпълнение — без проблем.

Контактите пристигат и чрез известията на HubSpot за създаване и промяна на контакт, от сделка, достигнала етап за записване, и от действие в работен поток, посочващо контакт, за който още няма човек. Всеки ред, създаден или не, е в журнала за синхронизация; промените в настройките и ръчните импорти са в журнала за одит.

Работни потоци

Четири действия в работните потоци на HubSpot работят в Quire: записване, отписване, издаване на сертификат и изпращане на имейл. Ако работен поток в HubSpot се изпълни два пъти, човекът не се записва повторно.

Можете автоматично да записвате хора и когато сделка достигне етап или когато към нея се добави продукт, съпоставен с курс. Настройте това за всеки курс чрез метода за записване HubSpot сред методите на курса.

В записа на контакта

Карта на Quire за всеки контакт в HubSpot показва записванията, напредъка и сертификатите му.

Журнал за синхронизация

Всяка операция се записва за 30 дни: посока, запис, резултат и евентуална грешка. Неуспешна операция може да се повтори от журнала. Ограниченията за скорост на HubSpot се спазват автоматично; когато HubSpot поиска приложението да забави, то поставя акаунта на пауза, вместо да се провали.