HubSpot

Pinagkakatugma ng Quire HubSpot app ang data sa pag-aaral at CRM: nagiging Quire user ang HubSpot contact, nagiging departamento ang kumpanya, at lumalabas sa HubSpot record ang ginagawa ng mga tao sa Quire.

Pagkonekta

Isang beses lang ini-install ang app sa bawat organisasyon ng Quire, sa consent screen ng HubSpot, ng taong administrador sa pareho. Isang organisasyon lang ng Quire ang maaaring ikonekta sa isang HubSpot account: tatanggihan ang ikalawang organisasyong susubok dahil madadala ng shared account ang mga mag-aaral ng isa sa CRM ng iba.

Sa installation, tinitingnan ng app kung kasama sa plan ng HubSpot mo ang custom behavioral event at pinipili kung paano iuulat ang pag-aaral:

Sinasabi ng pahina ng setting ng integration kung aling mode ang aktibo. Kung i-upgrade mo kalaunan ang HubSpot, kumonekta muli upang lumipat ito.

Mga pinananatiling magkatugma

• Mga contact at user, mga kumpanya at departamento, at mga kurso ng Quire at Courses object ng HubSpot ay magkakaugnay nang isa-sa-isa.
• Ikaw ang nagmamapa sa mga field: pinagmulan, destinasyon, at direksiyon (papunta sa HubSpot, Quire, o pareho).
• Inaayos ang conflict bawat field: panalo ang Quire, HubSpot, pinakabago, o ipinauubaya sa pagpapasya ng tao. Default na panalo ang Quire para sa data ng pag-aaral at HubSpot para sa data ng marketing.

Pinupunan ng unang koneksiyon ang mga dati nang record sa background at iniuulat ang pag-usad nang hindi pinipigil ang mga live na pagbabago.

Gumawa ng tao mula sa contact

Maaaring gawing tao sa Quire ang HubSpot contact na wala pa rito. I-on sa pahina ng setting ng integration ang Gumawa ng mga tao mula sa HubSpot contact, saka piliin ang mga sumusunod:

• aling yugto ng lifecycle ang kwalipikado upang hindi maging user ang prospect;
• mga cohort at kurso na paglalagyan ng bawat bagong tao;
• kung sasali ang bawat bagong tao sa grupong ipinangalan sa kumpanya niya sa HubSpot;
• kung awtomatikong mag-i-import ang Quire ng binagong contact kada limang minuto.

Dumaraan ang bawat contact sa parehong user import na ginagamit ng pag-upload ng CSV. Nalalapat ang limit ng user sa plan, mga licence seat, at tuntunin ng profile field. Iniuulat nang hiwalay, nang hindi pinatitigil ang iba, ang contact na pagtangihan ng import (maling address o punong licence). Ikinokonekta at ina-update ng field map ang contact na may katumbas nang tao, sa pamamagitan ng link o email; hindi ito ginagawa nang dalawang beses ni ino-overwrite ng import ang taong galing sa CRM.

Pinupunan mula sa HubSpot property ang pangalan, time zone, wika, at profile field ng bagong tao ng mga row ng field map na papunta sa Quire (o magkabilang direksiyon).

Binabasa ng I-preview ang mangyayari ang isang pahina ng contact at inililista kung alin ang gagawin, iuugnay, iiwan, o tatanggihan nang walang sinusulatan. Binabasa ng I-import ngayon ang binagong contact ang mga pagbabago mula sa huling import. Lahat ng contact ang binabasa sa unang import; nagsisimula uli ang Basahin muli ang bawat contact sa form ng setting. Ilang run ang kailangan sa malaking backlog; magpapatuloy ang bawat isa sa huling napuntahan at muling babasahin ng kasunod ang pinakabagong contact ng nauna, na hindi nakapipinsala.

Dumarating din ang mga contact mula sa notification ng paglikha o pagbabago ng contact sa HubSpot, sa deal na umabot sa yugto ng enrollment, at sa workflow action na tumutukoy sa contact na wala pang tao. Nasa sync log ang bawat linya, ginawa man o hindi; nasa audit log naman ang pagbabago ng setting at manual na import.

Mga workflow

Apat na HubSpot workflow action ang kumikilos sa Quire: mag-enroll, alisin sa enrollment, mag-isyu ng sertipiko, at magpadala ng email. Hindi nagdo-double enroll ang workflow kahit tumakbo nang dalawang beses.

Maaari ring awtomatikong mag-enroll ng tao kapag umabot sa yugto ang deal o kapag idinagdag dito ang produktong nakamapa sa kurso. I-set up ito bawat kurso sa paraan ng enrollment nitong HubSpot.

Sa record ng contact

Ipinapakita sa Quire card sa bawat HubSpot contact ang enrollment, pag-usad, at mga sertipiko nito.

Sync log

Itinatala sa loob ng 30 araw ang bawat operation: direksiyon, record, resulta, at error kung mayroon. Maaaring subukang muli mula sa log ang nabigong operation. Awtomatikong sinusunod ang rate limit ng HubSpot; kapag pinabagal nito ang app, ipo-pause ang account sa halip na pumalya.