HubSpot

Quire HubSpot ऐप सीखने और CRM डेटा को साथ-साथ अपडेट रखता है: HubSpot संपर्क Quire उपयोगकर्ता बनते हैं, कंपनियाँ विभाग बनती हैं और Quire में लोगों के काम उनके HubSpot रिकॉर्ड पर दिखते हैं।

कनेक्ट करना

ऐप हर Quire संगठन में एक बार HubSpot की अपनी सहमति स्क्रीन से ऐसा व्यक्ति इंस्टॉल करता है जो दोनों में प्रशासक हो। एक HubSpot खाता सिर्फ़ एक Quire संगठन से जुड़ता है: उसी HubSpot खाते को जोड़ने की कोशिश करने वाला दूसरा संगठन अस्वीकार होता है, क्योंकि साझा खाता एक संगठन के विद्यार्थियों को दूसरे के CRM में पहुँचा देगा।

इंस्टॉल करते समय ऐप जाँचता है कि आपकी HubSpot योजना में custom behavioural events हैं या नहीं, फिर सीखने की रिपोर्ट का तरीका चुनता है:

एकीकरण सेटिंग पृष्ठ बताता है कि कौन-सा मोड चालू है। बाद में HubSpot अपग्रेड करें तो फिर कनेक्ट करने पर मोड बदल जाता है।

क्या साथ-साथ रखा जाता है

• संपर्क और उपयोगकर्ता, कंपनियाँ और विभाग, तथा Quire पाठ्यक्रम और HubSpot का Courses object, हर जोड़ी एक-दूसरे से जुड़ी होती है।
• फ़ील्ड जिन्हें आप स्वयं map करते हैं: स्रोत, लक्ष्य और दिशा (HubSpot की ओर, Quire की ओर या दोनों)।
• विरोध हर फ़ील्ड पर तय होते हैं: Quire की प्राथमिकता, HubSpot की प्राथमिकता, सबसे नया या किसी व्यक्ति के फ़ैसले तक रोकना। डिफ़ॉल्ट रूप से सीखने के डेटा में Quire और मार्केटिंग डेटा में HubSpot प्राथमिकता पाता है।

पहला कनेक्शन मौजूदा रिकॉर्ड को बैकग्राउंड में भरता है, प्रगति बताता है और लाइव बदलावों को नहीं रोकता।

संपर्कों से लोग बनाना

जिस HubSpot संपर्क का Quire में व्यक्ति नहीं है वह व्यक्ति बन सकता है। एकीकरण की सेटिंग में HubSpot संपर्कों से लोग बनाएँ चालू करें, फिर चुनें:

• कौन-से जीवन-चक्र चरण योग्य हैं, ताकि संभावित ग्राहक उपयोगकर्ता न बनें;
• हर नए व्यक्ति को किन कोहोर्ट और पाठ्यक्रमों में रखा जाए;
• हर नया व्यक्ति अपनी HubSpot कंपनी के नाम वाले समूह में शामिल हो या नहीं;
• Quire बदले हुए संपर्क स्वचालित रूप से, हर पाँच मिनट में, आयात करता रहे या नहीं।

हर संपर्क उसी user import से जाता है जिसे CSV अपलोड इस्तेमाल करता है। योजना की उपयोगकर्ता सीमा, लाइसेंस सीट और प्रोफ़ाइल फ़ील्ड नियम लागू होते हैं; आयात जिस संपर्क को अस्वीकार करे (अमान्य पता, पूरा लाइसेंस), उसकी अलग पंक्ति में रिपोर्ट होती है, पर बाकी नहीं रुकते। लिंक या ईमेल पते से पहले ही जुड़े व्यक्ति वाला संपर्क field map के अनुसार जोड़ा और अपडेट किया जाता है; उसे दो बार नहीं बनाया जाता और आयात CRM से आए व्यक्ति की जानकारी पर कभी लिखता नहीं।

Quire की ओर (या दोनों ओर) जाने वाली field map पंक्तियाँ HubSpot properties से नए व्यक्ति का नाम, समय क्षेत्र, भाषा और प्रोफ़ाइल फ़ील्ड भरती हैं।

क्या होगा इसका पूर्वावलोकन संपर्कों का एक पृष्ठ पढ़कर बताता है कि क्या बनेगा, जुड़ेगा, वैसा रहेगा या अस्वीकार होगा; कुछ नहीं लिखता। बदले संपर्क अभी आयात करें पिछले आयात से हुए बदलाव पढ़ता है। पहला आयात हर संपर्क पढ़ता है; सेटिंग फ़ॉर्म का हर संपर्क फिर पढ़ें दोबारा शुरुआत करता है। बड़े backlog के लिए कई runs लगते हैं, हर run पिछली जगह से जारी रहता है; अगला run पिछले में पढ़े सबसे नए संपर्क को फिर पढ़ता है, जिससे कोई नुकसान नहीं।

संपर्क HubSpot के संपर्क बनने और बदलने की सूचनाओं से, नामांकन चरण पर पहुँची डील से, और उस workflow कार्रवाई से भी आते हैं जो ऐसे संपर्क का नाम देती है जिसका अभी व्यक्ति नहीं है। हर पंक्ति—बनी हो या न बनी—sync log में है; सेटिंग बदलाव और मैन्युअल आयात ऑडिट लॉग में हैं।

वर्कफ़्लो

HubSpot की चार workflow कार्रवाइयाँ Quire में काम करती हैं: नामांकित करें, नामांकन हटाएँ, प्रमाणपत्र जारी करें और ईमेल भेजें। HubSpot workflow दो बार चलने पर दोहरा नामांकन नहीं होता।

डील किसी चरण पर पहुँचे या पाठ्यक्रम से map किया उत्पाद डील में जोड़ा जाए तो आप लोगों को स्वचालित रूप से नामांकित भी कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के नामांकन तरीकों में HubSpot तरीका इस्तेमाल करके हर पाठ्यक्रम पर सेट करें।

संपर्क रिकॉर्ड पर

हर HubSpot संपर्क पर Quire कार्ड उनके नामांकन, प्रगति और प्रमाणपत्र दिखाता है।

सिंक लॉग

हर कार्रवाई 30 दिन तक लॉग रहती है: दिशा, रिकॉर्ड, परिणाम और कोई त्रुटि। विफल कार्रवाई लॉग से फिर चल सकती है। HubSpot की दर सीमाएँ अपने आप मानी जाती हैं; HubSpot गति घटाने को कहे तो विफल होने के बजाय ऐप वह खाता रोकता है।