Quire
Quire HubSpot lietotne uztur mācību un CRM datus saskaņā: HubSpot kontaktpersonas kļūst par Quire lietotājiem, uzņēmumi — par nodaļām, un to, ko cilvēki dara Quire, parādās viņu HubSpot ierakstā.
Savienošana
Lietotne tiek uzstādīta vienu reizi katrai Quire organizācijai, caur HubSpot paša piekrišanas ekrānu, to dara persona, kas ir administratora abās. Viens HubSpot konts savienojas tikai ar vienu Quire organizāciju: otrai organizācijai mēģinot savienot to pašu HubSpot kontu, tas tiek noraidīts, jo kopīgots konts aizvestu vienas organizācijas skolēnus otra CRM.
Uzstādīšanas brīdī lietotne pārbauda, vai tavā HubSpot plānā ir iekļauti pielāgoti uzvedības notikumi, un izvēlas, kā ziņot par mācībām:
| Tavs HubSpot plāns | Kas parādās HubSpot |
|---|---|
| Ar pielāgotiem uzvedības notikumiem (Marketing Hub Enterprise) | Notikumi uz kontaktpersonas laika līnijas: ierakstīts, sākts, pabeigts, izdots sertsifikāts, kārtota viktorīna |
| Bez tiem | Īpašumu grupa Quire learning katram kontaktam: pēdējais kurss, pēdējā pabeigšanas diena, pabeigtie kursi, jaunākais sertifikāts |
Integrācijas iestatījumu lapa norāda, kāds režīms ir ieslēgts. Ja HubSpot jaunināsi vēlāk, pievienojies atkārtoti, un tas pāries.
Kas tiek uzturēts saskaņā
- Kontaktpersonas un lietotāji, uzņēmumi un nodaļas, un Quire kursi un HubSpot Courses objekts, katrs sasaistīts viens pret vienu.
- Lauki, ko sasaistāt pats: avots, mērķis un virziens (uz HubSpot, uz Quire vai abos virzienos).
- Konflikti tiek izšķirti katram laukam: uzvar Quire, uzvar HubSpot, uzvar jaunākais vai tas tiek atstāts personai, kas izlemj. Pēc noklusējuma mācību datos uzvar Quire, bet mārketinga datos — HubSpot.
Pirmā savienošana fonā aizpilda esošos ierakstus, ziņojot par progresu, netraucējot izmaiņām reālajā laikā.
Cilvēku izveide no kontaktpersonām
HubSpot kontaktpersonai, kurai nav Quire personas, var tāda kļūt. Integrācijas iestatījumu lapā ieslēdziet Izveidot cilvēkus no HubSpot kontaktpersonām un pēc tam izvēlieties:
- kādi dzīves cikla posmi ir derīgi, lai potenciālie klienti nekļūtu par lietotājiem;
- grozi un kursi, kuros katrs jauns cilvēks tiek ievietots;
- vai katrs jauns cilvējs pievienojas grupai ar sava HubSpot uzņēmuma nosaukumu;
- vai Quire turpina importēt mainītās kontaktpersonas automātiski ik pēc piecām minūtēm.
Katra kontaktpersona iziet caur to pašu lietotāja importu, ko izmanto CSV augšupielāde. Piemērojas plāna lietotāju limits, licences vietas un profila lauku noteikumi, un kontaktpersonu, kuru imports noraida (nederīga adrese, aizņemta licence), ziņo atsevišķā rindā, neapturējot pārējās. Kontaktpersonai, kurai jau ir persona — caur saiti vai e-pasta adresi —, piesaista un atjauno pēc lauku kartes; tā nekad netiek izveidota divreiz, un imports nekad nepārraksta personu no CRM.
Lauku kartes rindas, kas ved uz Quire (vai abos virzienos), aizpilda jaunās personas vārdu, laika joslu, valodu un profila laukus no HubSpot īpašumiem.
Priekšskatīt, kas notiktu, nolasa vienu kontaktpersonu lapu un uzskaita, kas tiktu izveidots, sasaistēts, atstāts vai noraidīts, neko neierakstot. Importēt mainītās kontaktpersonas tagad nolasī to, kas mainījies kopš pēdējā importa. Pirmais imports nolasī katru kontaktpersonu, bet Nolasīt katru kontaktpersonu vēlreiz veidlapā sāk no jauna. Lielam atlikumam vajadzīgi vairāki mēģinājumi, katrs turpinot no iepriekšējā pārtrauktā vietas, un nākamais mēģinājums pārlasa iepriekšējā jaunāko kontaktpersonu, kas ir nekaitīgi.
Kontaktpersonas pienāk arī no HubSpot kontaktpersonas izveides un izmaiņu paziņojumiem, no darījuma, kas sasniedz ierakstīšanās posmu, un no darbplūsmas darbības, kas nosauc kontaktpersonu, kurai vēl nav personas. Katra rinda, izveidota vai ne, ir sinhronizācijas žurnālā, bet iestatījumu izmaiņas un manuālie importi — audita žurnālā.
Darbplūsmas
Četras HubSpot darbplūsmas darbības rīkojas Quire: ierakstīt, izslēgt no kursa, izdot sertifikātu un nosūtīt e-pastu. HubSpot darbplūsma, kas palaista divreiz, neieraksta divreiz.
Varat arī cilvēkus ierakstīt automātiski, kad darījums sasniedz posmu vai kad produktam, kas sasaistīts ar kursu, pievieno darījumu. To iestatiet katram kursam ar ierakstīšanās metodi HubSpot zem kursa ierakstīšanās metodēm.
Kontaktpersonas ierakstā
Quire karte katram HubSpot kontaktam rāda tā ierakstīšanos, progresu un sertifikātus.
Sinhronizācijas žurnāls
Katra operācija tiek reģistrēta 30 dienas: virziens, ieraksts, iznākums un jebkāda kļūda. Neizdevušos operāciju var atkārtot no žurnāla. HubSpot ierobežojumi ātrumam tiek ievēroti automātiski; kad HubSpot lūdz lietotnei palēnināties, tā aptur to kontu, nevis izdara kļūdu.