Quire
Quire-forritið fyrir HubSpot samstillir nám og viðskiptavinastjórnun: HubSpot- tengiliðir verða Quire-notendur, fyrirtæki verða deildir og það sem fólk gerir í Quire birtist á HubSpot-færslu þess.
Tengjast
Forritið er sett upp einu sinni fyrir hverja Quire-stofnun í eigin samþykkisglugga HubSpot af einstaklingi sem er stjórnandi í báðum kerfum. Einn HubSpot-reikningur tengist aðeins einni Quire-stofnun. Tilraun annarrar stofnunar til að tengjast sama HubSpot-reikningi er höfnuð því sameiginlegur reikningur gæti flutt nemendur einnar stofnunar inn í CRM-kerfi annarrar.
Við uppsetningu kannar forritið hvort HubSpot-pakkinn þinn innihaldi sérsniðna atferlisatburði og velur hvernig nám verður skráð:
| HubSpot-pakkinn þinn | Það sem birtist í HubSpot |
|---|---|
| Með sérsniðnum atferlisatburðum (Marketing Hub Enterprise) | Atburðir á tímalínu tengiliðar: skráður, byrjaður, lokið, skírteini gefið út, próf tekið |
| Án þeirra | Eiginleikahópurinn Quire-nám á hverjum tengilið: síðasta námskeið, dagsetning síðustu námsloka, lokið námskeið, nýjasta skírteini |
Stillingasíða samþættingarinnar segir hvaða hamur er virkur. Ef þú uppfærir HubSpot síðar skaltu tengjast aftur til að skipta um ham.
Það sem er samstillt
- Tengiliðir og notendur, fyrirtæki og deildir og Quire-námskeið og Courses-hlutur HubSpot, hvert parað eitt á móti einu.
- Reitir sem þú varpar sjálf(ur): upprunareitur, markreitur og stefna (til HubSpot, til Quire eða í báðar áttir).
- Árekstrar eru leystir fyrir hvern reit: Quire ræður, HubSpot ræður, nýjast ræður eða málið er sent til ákvörðunar hjá einstaklingi. Sjálfgefið ræður Quire um námsgögn og HubSpot um markaðsgögn.
Fyrsta tenging sækir færslur sem þegar eru til í bakgrunni og sýnir framvindu án þess að tefja breytingar í beinni.
Stofna fólk út frá tengiliðum
Tengiliður í HubSpot sem á sér ekki samsvarandi Quire-notanda getur orðið að slíkum notanda. Kveiktu á Stofna fólk úr HubSpot-tengiliðum á stillingasíðu samþættingarinnar og veldu síðan:
- hvaða lífsferilsstig eru gjaldgeng svo væntanlegir viðskiptavinir verði ekki að notendum;
- hvaða árgangar og námskeið sérhver nýr einstaklingur skráist í;
- hvort hver nýr einstaklingur bætist í hóp sem heitir eftir HubSpot-fyrirtæki hans;
- hvort Quire eigi sjálfvirkt að sækja breytta tengiliði á fimm mínútna fresti.
Farið er með hvern tengilið eins og við innflutning notanda úr CSV-skrá. Takmörk pakkans á notendum, leyfissæti og reglur um prófílsreiti gilda; tengiliður sem innflutningur hafnar (til dæmis vegna ógilds heimilisfangs eða fullnýtts leyfis) er skráður á eigin línu án þess að aðrir innfluttir stöðvist. Tengiliður sem hefur þegar verið tengdur notanda með tengingu eða netfangi er paraður og uppfærður með reitasvörpuninni; hann er aldrei stofnaður tvisvar og innflutningurinn skrifar aldrei yfir aðila úr CRM-kerfinu.
Línur reitasvörpunar sem fara til Quire, eða í báðar áttir, fylla út nafn, tímabelti, tungumál og prófílsreiti nýs notanda með HubSpot-eiginleikum.
Forskoða niðurstöður les eina síðu tengiliða og sýnir hverjir yrðu stofnaðir, tengdir, látnir óhreyfðir eða þeim hafnað; engu er þá breytt. Flytja inn breytta tengiliði núna sækir breytingar frá síðasta innflutningi. Fyrsti innflutningur sækir alla tengiliði; valkosturinn Lesa hvern tengilið aftur á stillingasíðunni byrjar upp á nýtt. Stór biðröð kallar á nokkrar keyrslur sem halda áfram þar sem síðustu lauk; næsta keyrsla les aftur nýjasta tengilið fyrri keyrslu, sem skaðar ekkert.
Tengiliðir berast líka með tilkynningum HubSpot þegar þeir eru stofnaðir eða breytast, þegar samningur nær skráningarstigi og með aðgerð í verkflæði sem nefnir tengilið sem enn á sér ekki notanda. Allar línur, hvort sem eitthvað var stofnað eða ekki, eru í samstillingarskránni og stillingabreytingar og handvirkur innflutningur eru í úttektarskránni.
Verkflæði
Fjórar HubSpot-verkflæðisaðgerðir framkvæma aðgerðir í Quire: skrá, afskrá, gefa út skírteini og senda tölvupóst. HubSpot- verkflæði sem keyrir tvisvar skráir engan tvisvar.
Þú getur einnig skráð fólk sjálfkrafa þegar samningur nær tilteknu stigi eða þegar vöru sem er pöruð við námskeið er bætt við samning. Stilltu þetta fyrir hvert námskeið með skráningaraðferðinni HubSpot meðal skráningaraðferða þess.
Á tengiliðafærslu
Quire-spjald á hverjum HubSpot-tengilið sýnir skráningar, framvindu og skírteini viðkomandi.
Samstillingarskráin
Allar aðgerðir eru skráðar í 30 daga: stefna, færsla, niðurstaða og villur. Hægt er að reyna aftur misheppnaða aðgerð úr skránni. Sjálfvirkt er tekið tillit til hraðatakmarkana HubSpot; þegar HubSpot biður forritið um að hægja á sér bíður það með þann reikning í stað þess að mistakast.