Quire
La aplicación de Quire para HubSpot mantiene sincronizados los datos de aprendizaje y CRM: los contactos de HubSpot se convierten en usuarios de Quire, las empresas en departamentos y la actividad de las personas en Quire aparece en su registro de HubSpot.
Conectar
Una persona que sea administradora en Quire y HubSpot instala la aplicación una sola vez por organización de Quire, mediante la pantalla de consentimiento de HubSpot. Una cuenta de HubSpot solo se conecta con una organización de Quire: se rechaza que una segunda organización conecte la misma cuenta de HubSpot, porque una cuenta compartida mezclaría los estudiantes de una organización con el CRM de otra.
Al instalarse, la aplicación comprueba si tu plan de HubSpot incluye eventos de comportamiento personalizados y elige cómo mostrar la actividad de aprendizaje:
| Plan de HubSpot | Qué aparece en HubSpot |
|---|---|
| Con eventos de comportamiento personalizados (Marketing Hub Enterprise) | Eventos en la cronología del contacto: inscripción, inicio, finalización, emisión de certificado e intento de cuestionario |
| Sin ellos | Un grupo de propiedades Aprendizaje de Quire en cada contacto: último curso, fecha de la última finalización, cursos completados y certificado más reciente |
La página de configuración de la integración indica qué modo está activo. Si más adelante mejoras tu plan de HubSpot, vuelve a conectar y el modo cambiará.
Qué se mantiene sincronizado
- Contactos y usuarios, empresas y departamentos, y cursos de Quire y objeto Courses de HubSpot, vinculados uno a uno.
- Los campos que configures tú: origen, destino y dirección (hacia HubSpot, hacia Quire o en ambos sentidos).
- Los conflictos se resuelven campo por campo: prevalece Quire, prevalece HubSpot, prevalece el dato más reciente o se dejan pendientes de decisión. De forma predeterminada, Quire prevalece para los datos de aprendizaje y HubSpot para los datos de marketing.
La primera conexión completa los registros existentes en segundo plano e informa del progreso, sin retrasar los cambios en tiempo real.
Crear personas a partir de contactos
Un contacto de HubSpot que aún no corresponda a una persona de Quire puede convertirse en una. Activa Crear personas a partir de contactos de HubSpot en la página de configuración de la integración y elige:
- qué etapas del ciclo de vida cumplen los requisitos, para que los posibles clientes no se conviertan en usuarios;
- los cohortes y cursos en los que se incluirá a cada persona nueva;
- si cada persona nueva se incorpora a un grupo con el nombre de su empresa de HubSpot;
- si Quire importa automáticamente los contactos modificados, cada cinco minutos.
Cada contacto pasa por el mismo proceso de importación de usuarios que se usa al cargar un CSV. Se aplican el límite de usuarios del plan, las plazas de licencia y las reglas de los campos del perfil; si se rechaza un contacto (por una dirección no válida o una licencia completa, por ejemplo), se informa en su propia línea sin detener los demás. Si un contacto ya tiene una persona vinculada, por asociación o por dirección de correo electrónico, se vincula y actualiza según el mapa de campos; nunca se crea dos veces, y la importación no sobrescribe a una persona procedente del CRM.
Las filas del mapa de campos dirigidas a Quire (o a ambos sistemas) rellenan el nombre, la zona horaria, el idioma y los campos del perfil de la nueva persona con los valores de las propiedades de HubSpot.
Previsualizar los cambios lee una página de contactos y enumera cuáles se crearían, se vincularían, no cambiarían o se rechazarían, sin escribir nada. Importar ahora los contactos modificados lee los cambios desde la última importación. La primera importación lee todos los contactos, y Volver a leer todos los contactos en el formulario de configuración reinicia el proceso. Si hay muchos contactos pendientes, harán falta varias ejecuciones; cada una reanuda el proceso donde terminó la anterior y vuelve a leer el contacto más reciente de la ejecución anterior, lo cual no causa problemas.
Los contactos también se importan mediante las notificaciones de creación y cambio de contactos de HubSpot, cuando una oportunidad alcanza una etapa de inscripción y mediante una acción de flujo de trabajo que indica un contacto que aún no tiene una persona asociada. El registro de sincronización incluye cada elemento, se haya creado o no, y el registro de auditoría recoge los cambios de configuración y las importaciones manuales.
Flujos de trabajo
Cuatro acciones de flujo de trabajo de HubSpot realizan operaciones en Quire: inscribir, dar de baja, emitir certificado y enviar correo electrónico. Aunque se ejecute dos veces un flujo de trabajo de HubSpot, no se inscribirá a nadie dos veces.
También puedes inscribir automáticamente a las personas cuando una oportunidad alcanza una etapa o cuando se añade a una oportunidad un producto asociado a un curso. Configúralo para cada curso con el método de inscripción HubSpot, entre las opciones de inscripción del curso.
En el registro del contacto
Una tarjeta de Quire en cada contacto de HubSpot muestra sus inscripciones, el progreso y los certificados.
Registro de sincronización
Todas las operaciones se registran durante 30 días: dirección, registro, resultado y cualquier error. Puedes reintentar desde el registro una operación fallida. Se respetan automáticamente los límites de solicitudes de HubSpot; cuando HubSpot pide a la aplicación que reduzca el ritmo, esta pausa esa cuenta en lugar de fallar.