Quire
Quire-ren HubSpot aplikazioak ikaskuntza- eta CRM-datuak sinkronizatzen ditu: HubSpot kontaktuak Quire erabiltzaile bihurtzen dira, enpresak sail, eta Quire-n egiten duten jarduera HubSpot-eko erregistroan agertzen da.
Konektatu
Aplikazioa Quire erakunde bakoitzeko behin instalatzen da, HubSpot-en baimen-pantailaren bidez, bi sistemetan administratzaile den pertsona batek. HubSpot kontu bat Quire erakunde bakarrera konekta daiteke: beste erakunde bat kontu bera konektatzen saiatzen bada, ukatu egiten zaio, kontu partekatuak erakunde bateko ikasleak bestearen CRMraino eramango lituzkeelako.
Instalatzean, aplikazioak egiaztatzen du zure HubSpot planak portaera-gertaera pertsonalizatuak barne hartzen dituen, eta ikaskuntza nola jakinarazi aukeratzen du:
| Zure HubSpot plana | HubSpot-en agertzen dena |
|---|---|
| Portaera-gertaera pertsonalizatuak dituena (Marketing Hub Enterprise) | Gertaerak kontaktuaren denbora-lerroan: matrikulatua, hasita, amaituta, ziurtagiria jaulkituta, galdetegi-saiakera |
| Halakorik ez duena | Quire ikaskuntza propietate-taldea kontaktu bakoitzean: azken ikastaroa, azken amaitze-data, amaitutako ikastaroak, azken ziurtagiria |
Integrazioaren ezarpen-orriak modu aktiboa adierazten du. Gero HubSpot berritzen baduzu, konektatu berriro eta modua aldatuko da.
Zer mantentzen den sinkronizatuta
- Kontaktuak eta erabiltzaileak, enpresak eta sailak, eta Quire-ren ikastaroak eta HubSpot-eko Courses objektua, banan-banan lotuta.
- Zuk mapatzen dituzun eremuak: iturburua, helburua eta noranzkoa (HubSpot-era, Quire-ra edo bi aldeetara).
- Gatazkak eremuz eremu ebazten dira: Quire nagusitzen da, HubSpot, berriena edo pertsona baten erabakia. Lehenespenez, ikaskuntza-datuetan Quire nagusitzen da, eta marketin-datuetan HubSpot.
Lehen konexioak atzeko planoan betetzen ditu lehendik dauden erregistroak, aurrerapena erakutsiz eta zuzeneko aldaketak atzeratu gabe.
Sortu pertsonak kontaktuetatik
Quire-n pertsonarik ez duen HubSpot kontaktu bat Quire-ko pertsona bihur daiteke. Aktibatu Sortu pertsonak HubSpot kontaktuetatik integrazioaren ezarpen-orrian eta aukeratu:
- zer bizi-zikloaren fase diren hautagarriak, prospektuak erabiltzaile bihur ez daitezen;
- zer kohortetan eta ikastarotan jarriko den pertsona berri bakoitza;
- pertsona berri bakoitza HubSpot-eko enpresaren izena duen taldean sartuko den;
- Quire-k aldatutako kontaktuak automatikoki inportatzen jarraituko duen, bost minuturo.
Kontaktu bakoitzak CSV kargako erabiltzaile-inportazioaren prozesu bera jarraitzen du. Planaren erabiltzaile-muga, lizentzia-plazak eta profilaren eremu-arauak aplikatzen dira. Inportazioak kontaktu bat ukatzen badu (helbide baliogabea edo lizentzia beteak, esaterako), bere lerroan jakinarazten da, gainerakoak gelditu gabe. Kontaktua pertsona bati lotuta badago jada, loturaren edo posta-helbidearen bidez, eremu-maparen arabera lotu eta eguneratzen da; ez da inoiz bi aldiz sortzen eta inportazioak ez du CRMko pertsona bat gainidazten.
Quire-rantz (edo bi aldeetara) doazen eremu-mapako errenkadek HubSpot propietateak erabiltzen dituzte pertsona berriaren izena, ordu-eremua, hizkuntza eta profil-eremuak betetzeko.
Aurreikusi zer gertatuko litzatekeen aukerak kontaktu-orri bat irakurtzen du eta ezer idatzi gabe zerrendatzen du zer sortu, lotu, bere horretan utzi edo ukatuko litzatekeen. Inportatu orain aldatutako kontaktuak aukerak azken inportaziotik zer aldatu den irakurtzen du. Lehen inportazioak kontaktu guztiak irakurtzen ditu, eta ezarpen-formulako Irakurri berriz kontaktu guztiak aukerak hasieratik hasten du. Atzerapen handia hainbat exekuziotan prozesatzen da, bakoitza aurrekoak utzitako puntutik hasita; hurrengo exekuzioak aurrekoaren kontaktu berriena berriz irakurtzen du, eta hori kaltegabea da.
Kontaktuen sorrerako eta aldaketako HubSpot jakinarazpenetatik ere iristen dira kontaktuak; matrikula-fase batera heltzen den akordio batetik eta oraindik pertsonarik ez duen kontaktu bat identifikatzen duen lan-fluxu ekintzatik ere bai. Sinkronizazio-erregistroak lerro guztiak jasotzen ditu, sortutakoak izan ala ez; ezarpen-aldaketak eta eskuzko inportazioak auditoretza-erregistroan daude.
Lan-fluxuak
HubSpot-eko lau lan-fluxu ekintzak Quire-n aritzen dira: matrikulatu, matrikula kendu, ziurtagiria eman eta posta elektronikoa bidali. HubSpot-eko lan-fluxu bat bitan exekutatuta ere, ez da birritan matrikulatzen.
Pertsonak automatikoki matrikula ditzakezu akordio bat fase batera heltzen denean edo ikastaro bati dagokion produktu bat akordio bati gehitzen zaionean. Konfiguratu hori ikastaro bakoitzean, haren matrikulazio-metodoen artean HubSpot aukeratuta.
Kontaktu-erregistroan
HubSpot kontaktu bakoitzeko Quire txartel batek haren matrikulak, aurrerapena eta ziurtagiriak erakusten ditu.
Sinkronizazio-erregistroa
Eragiketa bakoitza 30 egunez erregistratzen da: noranzkoa, erregistroa, emaitza eta erroreak. Huts egindako eragiketa berriz saia daiteke erregistrotik. HubSpot-en eskaera-mugak automatikoki errespetatzen dira; HubSpot-ek aplikazioari motelago joateko eskatzen dionean, kontu hori pausatzen du huts egin beharrean.