Quire
L’app HubSpot di Quire mantiene sincronizzati dati di apprendimento e CRM: i contatti HubSpot diventano utenti Quire, le aziende diventano dipartimenti, e ciò che le persone fanno in Quire compare nel loro record HubSpot.
Connessione
L’app si installa una volta per organizzazione Quire, tramite la schermata di consenso di HubSpot, da parte di chi è amministratore in entrambi. Un account HubSpot si collega a una sola organizzazione Quire: una seconda organizzazione che tenta di collegare lo stesso account HubSpot viene rifiutata, perché un account condiviso porterebbe gli studenti di un’organizzazione nel CRM di un’altra.
All’installazione, l’app verifica se il tuo piano HubSpot include eventi comportamentali personalizzati e sceglie come riportare l’apprendimento:
| Il tuo piano HubSpot | Cosa compare in HubSpot |
|---|---|
| Con eventi comportamentali personalizzati (Marketing Hub Enterprise) | Eventi nella timeline del contatto: iscrizione, avvio, completamento, certificato emesso, quiz tentato |
| Senza di essi | Un gruppo di proprietà Apprendimento Quire su ciascun contatto: ultimo corso, data ultimo completamento, corsi completati, ultimo certificato |
La pagina delle impostazioni dell’integrazione indica quale modalità è attiva. Se aggiorni HubSpot in seguito, riconnettiti e passerà all’altra.
Cosa resta sincronizzato
- Contatti e utenti, aziende e dipartimenti, e corsi Quire e oggetto Corsi di HubSpot, ciascuno collegato uno a uno.
- Campi mappati da te: origine, destinazione e direzione (verso HubSpot, verso Quire o entrambe).
- Conflitti risolti per campo: vince Quire, vince HubSpot, vince il più recente, oppure in attesa di decisione umana. Per impostazione predefinita Quire vince per i dati di apprendimento e HubSpot vince per i dati di marketing.
Una prima connessione riempie i record esistenti in background, segnalando l’avanzamento, senza rallentare le modifiche live.
Creare persone dai contatti
Un contatto HubSpot senza persona Quire può diventarlo. Attiva Crea persone dai contatti HubSpot nella pagina delle impostazioni dell’integrazione, poi scegli:
- quali fasi del ciclo di vita sono ammesse, così i potenziali clienti non diventano utenti;
- le coorti e i corsi in cui ogni nuova persona viene inserita;
- se ogni nuova persona entra in un gruppo col nome della sua azienda HubSpot;
- se Quire continua a importare i contatti modificati automaticamente, ogni cinque minuti.
Ogni contatto segue la stessa importazione utenti usata dal caricamento CSV. Si applicano il limite utenti del piano, i posti di licenza e le regole dei campi profilo, e un contatto rifiutato dall’importazione (un indirizzo non valido, una licenza esaurita) viene segnalato su una propria riga senza fermare gli altri. Un contatto che ha già una persona, per collegamento o per indirizzo email, viene collegato e aggiornato dalla mappa dei campi; non viene mai creato due volte e l’importazione non sovrascrive mai una persona dal CRM.
Le righe della mappa dei campi verso Quire (o in entrambe le direzioni) compilano nome, fuso orario, lingua e campi profilo della nuova persona dai dati HubSpot.
Anteprima del risultato legge una pagina di contatti ed elenca cosa verrebbe creato, collegato, lasciato invariato o rifiutato, senza scrivere nulla. Importa ora i contatti modificati legge ciò che è cambiato dall’ultima importazione. La prima importazione legge ogni contatto, e Rileggi ogni contatto nel modulo delle impostazioni ricomincia da capo. Un arretrato consistente richiede più esecuzioni, ciascuna riprende da dove l’ultima si è fermata, e l’esecuzione successiva rilegge il contatto più recente della precedente, senza danni.
I contatti arrivano anche dalle notifiche di creazione e modifica contatti di HubSpot, da un affare che raggiunge una fase di iscrizione e da un’azione di flusso che nomina un contatto ancora senza persona. Ogni riga, creata o no, è nel registro di sincronizzazione, e le modifiche alle impostazioni e le importazioni manuali sono nel registro di audit.
Flussi
Quattro azioni di flusso HubSpot agiscono in Quire: iscrivi, disiscrivi, emetti certificato e invia email. Un flusso HubSpot eseguito due volte non iscrive due volte.
Puoi anche iscrivere persone automaticamente quando un affare raggiunge una fase, oppure quando un prodotto mappato a un corso viene aggiunto a un affare. Configuralo per corso, con il metodo di iscrizione HubSpot nei metodi di iscrizione del corso.
Nel record del contatto
Una scheda Quire su ciascun contatto HubSpot mostra iscrizioni, avanzamento e certificati.
Il registro di sincronizzazione
Ogni operazione è registrata per 30 giorni: direzione, record, esito ed eventuali errori. Un’operazione fallita può essere riprovata dal registro. I limiti di frequenza di HubSpot sono rispettati automaticamente; quando HubSpot chiede all’app di rallentare, essa mette in pausa quell’account anziché fallire.