Quire
Quire HubSpot aplikacija usklađuje podatke o učenju i CRM-u: HubSpot kontakti postaju Quire korisnici, kompanije postaju odjeli, a Quire aktivnosti korisnika prikazuju se na njihovom HubSpot zapisu.
Povezivanje
Aplikacija se instalira jednom za svaku Quire organizaciju, putem HubSpot ekrana za saglasnost, i to obavlja osoba koja je administrator u oba sistema. Jedan HubSpot račun može povezati samo jednu Quire organizaciju: druga organizacija koja pokuša povezati isti HubSpot račun bit će odbijena jer bi zajednički račun prenio polaznike jedne organizacije u CRM druge.
Pri instalaciji aplikacija provjerava uključuje li vaš HubSpot plan prilagođene događaje ponašanja i bira način prikaza podataka o učenju:
| HubSpot plan | Šta se prikazuje u HubSpotu |
|---|---|
| S prilagođenim događajima ponašanja (Marketing Hub Enterprise) | Događaji na vremenskoj liniji kontakta: upisan, započeo, završio, certifikat izdat, kviz pokušan |
| Bez njih | Grupa svojstava Quire učenje na svakom kontaktu: posljednji kurs, datum posljednjeg završetka, završeni kursevi, najnoviji certifikat |
Stranica postavki integracije prikazuje aktivni način. Ako kasnije nadogradite HubSpot, ponovo povežite račun da biste prešli na novi način.
Podaci koji se usklađuju
- Kontakti i korisnici, kompanije i odjeli te Quire kursevi i HubSpot objekt Courses povezani su jedan-na-jedan.
- Polja mapirate sami: izvor, odredište i smjer (prema HubSpotu, prema Quireu ili oba).
- Sukobi se rješavaju za svako polje: prednost ima Quire, HubSpot ili najnovija vrijednost, odnosno slučaj se čeka na odluku osobe. Podrazumijevano Quire ima prednost za podatke o učenju, a HubSpot za marketinške.
Pri prvom povezivanju postojeći zapisi se obrađuju u pozadini, uz prikaz napretka i bez zadržavanja novih promjena.
Kreiranje korisnika iz kontakata
HubSpot kontakt bez Quire korisnika može postati korisnik Quirea. Na stranici postavki integracije uključite Kreiraj korisnike iz HubSpot kontakata, pa izaberite:
- prihvatljive faze životnog ciklusa, kako potencijalni kupci ne bi postali korisnici;
- kohorte i kurseve u koje se svaka nova osoba upisuje;
- treba li se svaka nova osoba pridružiti grupi nazvanoj po HubSpot kompaniji;
- hoće li Quire nastaviti automatski uvoziti promijenjene kontakte svakih pet minuta.
Svaki kontakt prolazi isti uvoz korisnika kao pri otpremanju CSV datoteke. Važe limiti korisnika plana, licence i pravila polja profila; kontakt koji uvoz odbije (nevažeća adresa, popunjena licenca) prijavljuje se u vlastitom redu bez zaustavljanja ostalih. Kontakt koji već ima korisnika, povezanog preko veze ili e-adrese, povezuje se i ažurira prema mapi polja; nikada se ne kreira duplikat i uvoz nikada ne prepisuje osobu iz CRM-a.
Redovi mape polja usmjereni prema Quireu (ili u oba smjera) popunjavaju ime nove osobe, vremensku zonu, jezik i profilna polja iz HubSpot svojstava.
Pregledaj šta bi se desilo čita jednu stranicu kontakata i prikazuje ko bi bio kreiran, povezan, ostavljen kakav jeste ili odbijen, bez ikakvih zapisa. Uvezi promijenjene kontakte sada čita promjene nastale od posljednjeg uvoza. Prvi uvoz čita sve kontakte; Ponovo pročitaj sve kontakte na obrascu postavki počinje ispočetka. Velika zaostala količina obrađuje se kroz više pokretanja, pri čemu se svako nastavlja gdje je prethodno stalo. U narednom pokretanju ponovo se čita najnoviji kontakt iz prethodnog, što je bezopasno.
Kontakti stižu i putem HubSpot obavještenja o kreiranju i promjeni kontakta, putem posla koji ulazi u fazu upisa te putem radnje toka rada koja navodi kontakt bez korisnika. Svaki red, bez obzira na to je li osoba kreirana, nalazi se u evidenciji sinhronizacije; promjene postavki i ručni uvozi upisuju se u revizorski dnevnik.
Tokovi rada
Četiri HubSpot radnje toka rada djeluju u Quireu: upiši, ispiši, izdaj certifikat i pošalji e-poruku. HubSpot tok rada koji se pokrene dva puta ne upisuje osobu dvaput.
Osobe možete automatski upisati i kada posao dostigne određenu fazu ili se proizvod povezan s kursom doda poslu. Ovo podesite za svaki kurs metodom upisa HubSpot među metodama upisa kursa.
Zapis kontakta
Quire kartica na svakom HubSpot kontaktu prikazuje upise, napredak i certifikate te osobe.
Evidencija sinhronizacije
Svaka radnja bilježi se 30 dana: smjer, zapis, ishod i eventualna greška. Neuspjelu radnju možete ponoviti iz evidencije. Ograničenja brzine HubSpota poštuju se automatski; kada HubSpot zatraži usporavanje, aplikacija pauzira taj račun umjesto da zakaže.