Quire
Quiren HubSpot-sovellus synkronoi oppimis- ja CRM-tiedot: HubSpot-yhteyshenkilöistä tulee Quiren käyttäjiä, yrityksistä osastoja, ja käyttäjien toiminta Quiressa näkyy heidän HubSpot-tietueellaan.
Yhdistäminen
Sovellus asennetaan kerran Quire-organisaatiota kohti HubSpotin omalla suostumussivulla. Asentajalla on oltava ylläpitäjän oikeudet molemmissa palveluissa. Yhden HubSpot-tilin voi yhdistää vain yhteen Quire-organisaatioon. Toinen samaan tiliin yhdistämistä yrittävä organisaatio hylätään, sillä yhteinen tili siirtäisi yhden organisaation oppijoita toisen CRM-järjestelmään.
Asennuksen aikana sovellus tarkistaa, sisältyvätkö mukautetut käyttäytymistapahtumat HubSpot-palvelupakettiisi, ja valitsee oppimistietojen raportointitavan:
| HubSpot-palvelupakettisi | HubSpotissa näytettävät tiedot |
|---|---|
| Sisältää mukautetut käyttäytymistapahtumat (Marketing Hub Enterprise) | Tapahtumat yhteyshenkilön aikajanalla: ilmoittautuminen, aloitus, kurssin suoritus, todistuksen myöntäminen ja tietovisan suoritus |
| Ei sisällä niitä | Jokaisen yhteyshenkilön Quire-oppiminen-ominaisuusryhmä: viimeisin kurssi, viimeisin suorituspäivä, suoritetut kurssit ja uusin todistus |
Integraation asetussivu kertoo käytössä olevan tilan. Jos päivität HubSpot-pakettisi myöhemmin, yhdistä tili uudelleen, niin tila vaihtuu.
Synkronoitavat tiedot
- Yhteyshenkilöt ja käyttäjät, yritykset ja osastot sekä Quire-kurssit ja HubSpotin Courses-objekti yhdistetään pareittain.
- Kentät määrität itse: lähteen, kohteen ja suunnan (HubSpotiin, Quireen tai molempiin).
- Ristiriidat ratkaistaan kenttäkohtaisesti: Quiren arvo voittaa, HubSpotin arvo voittaa, uusin arvo voittaa tai päätös siirretään henkilölle. Oletuksena Quiren arvo voittaa oppimistiedoissa ja HubSpotin arvo markkinointitiedoissa.
Ensimmäinen yhdistäminen tuo nykyiset tietueet taustalla ja raportoi edistymisestä keskeyttämättä reaaliaikaisia muutoksia.
Käyttäjien luominen yhteyshenkilöistä
HubSpot-yhteyshenkilöstä, jolla ei vielä ole Quire-käyttäjää, voidaan luoda sellainen. Ota käyttöön integraation asetussivun Luo käyttäjiä HubSpot-yhteyshenkilöistä ja valitse sitten:
- mitkä elinkaaren vaiheet kelpaavat, jotta mahdollisista asiakkaista ei tule käyttäjiä;
- mihin kohortteihin ja kursseille jokainen uusi käyttäjä liitetään;
- liittyykö uusi henkilö HubSpot-yrityksen mukaan nimettyyn ryhmään;
- tuoko Quire muuttuneet yhteyshenkilöt jatkossa automaattisesti viiden minuutin välein.
Jokainen yhteyshenkilö käsitellään samalla käyttäjätuonnilla kuin CSV-latauksessa. Palvelupaketin käyttäjäraja, lisenssipaikat ja profiilikenttäsäännöt pätevät. Jos tuonti hylkää yhteyshenkilön (esimerkiksi virheellisen osoitteen tai täyden lisenssin vuoksi), siitä ilmoitetaan omalla rivillään muiden käsittelyn jatkuessa. Jos yhteyshenkilöllä on jo käyttäjä linkin tai sähköpostiosoitteen perusteella, hänet yhdistetään ja päivitetään kenttäkohdistusten mukaisesti. Uutta käyttäjää ei luoda kahdesti eikä tuonti koskaan korvaa CRM:stä peräisin olevaa käyttäjää.
Quireen suuntautuvat (tai molempiin suuntiin kulkevat) kenttäkohdistukset täyttävät uuden käyttäjän nimen, aikavyöhykkeen, kielen ja profiilikentät HubSpot-ominaisuuksista.
Esikatsele muutokset lukee yhden sivun yhteyshenkilöitä ja kertoo, mitkä luotaisiin, yhdistettäisiin, ohitettaisiin tai hylättäisiin. Tietoja ei kirjoiteta. Tuo muuttuneet yhteyshenkilöt nyt lukee edellisen tuonnin jälkeen muuttuneet tiedot. Ensimmäisellä kerralla luetaan kaikki yhteyshenkilöt. Asetuslomakkeen Lue jokainen yhteyshenkilö uudelleen aloittaa tuonnin alusta. Suuri käsittelemätön aineisto vaatii useita ajoja. Kukin jatkaa siitä, mihin edellinen jäi. Seuraava ajo lukee uudelleen edellisen viimeisimmän yhteyshenkilön, mikä on harmitonta.
Yhteyshenkilöitä tuodaan myös HubSpotin luonti- ja muutostapahtumista, ilmoittautumisvaiheeseen etenevästä kaupasta sekä työnkulun toiminnosta, joka viittaa henkilöön, jolla ei vielä ole käyttäjää. Jokainen rivi kirjataan synkronointilokiin luotiinko käyttäjä tai ei. Asetusmuutokset ja manuaaliset tuonnit kirjataan auditointilokiin.
Työnkulut
HubSpotin työnkulku voi suorittaa Quiressa neljä toimintoa: ilmoita kurssille, poista ilmoittautuminen, myönnä todistus ja lähetä sähköposti. Kahdesti ajettu HubSpot-työnkulku ei ilmoita henkilöä kahdesti kurssille.
Voit myös ottaa käyttöön ilmoittautumisen automaattisesti, kun kauppa saavuttaa tietyn vaiheen tai kurssiin liittyvä tuote lisätään kauppaan. Määritä tämä kurssikohtaisesti kurssin ilmoittautumistavoissa HubSpot-menetelmällä.
Yhteyshenkilön tietueella
HubSpot-yhteyshenkilön Quire-kortissa näkyvät hänen ilmoittautumisensa, edistymisensä ja todistuksensa.
Synkronointiloki
Jokainen toiminto kirjataan 30 päivän ajaksi: suunta, tietue, tulos ja mahdollinen virhe. Epäonnistuneen toiminnon voi yrittää uudelleen lokista. HubSpotin kutsurajoja noudatetaan automaattisesti. Kun HubSpot pyytää sovellusta hidastamaan, kyseisen tilin käsittely keskeytetään virheen sijasta.