Quire
Aplikace Quire pro HubSpot synchronizuje vzdělávací data s CRM: kontakty z HubSpotu se stanou uživateli Quire, společnosti odděleními a činnost lidí v Quire se zobrazí v jejich záznamu HubSpotu.
Připojení
Aplikace se instaluje jednou pro každou organizaci Quire prostřednictvím vlastní obrazovky souhlasu HubSpotu; provede to osoba, která je administrátorem v obou systémech. Jeden účet HubSpot se může připojit pouze k jedné organizaci Quire. Pokus o připojení stejného účtu k další organizaci se odmítne, protože sdílený účet by přenesl studující jedné organizace do CRM jiné organizace.
Při instalaci aplikace zjistí, zda tarif HubSpotu obsahuje vlastní behaviorální události, a zvolí způsob vykazování vzdělávání:
| Tarif HubSpotu | Co se zobrazí v HubSpotu |
|---|---|
| S vlastními behaviorálními událostmi (Marketing Hub Enterprise) | Události na časové ose kontaktu: zapsání, zahájení, dokončení, vydání certifikátu, pokus v kvízu |
| Bez nich | Skupina vlastností Vzdělávání v Quire u každého kontaktu: poslední kurz, datum posledního dokončení, dokončené kurzy, nejnovější certifikát |
Stránka nastavení integrace uvádí aktivní režim. Pokud tarif HubSpotu později upgradujete, znovu se připojte a režim se změní.
Co se synchronizuje
- Kontakty a uživatelé, společnosti a oddělení a kurzy Quire a objekt Courses v HubSpotu se propojují vždy jeden ku jednomu.
- Pole si mapujete sami: určíte zdroj, cíl a směr (do HubSpotu, do Quire nebo oběma směry).
- Konflikty se řeší pro každé pole zvlášť: vítězí Quire, HubSpot nebo novější hodnota, případně konflikt rozhodne člověk. Ve výchozím nastavení vítězí u vzdělávacích údajů Quire a u marketingových údajů HubSpot.
První připojení doplní stávající záznamy na pozadí a zobrazí průběh, aniž by zdržovalo živé změny.
Vytváření uživatelů z kontaktů
Kontakt HubSpotu, ke kterému zatím není přiřazen uživatel Quire, se může stát uživatelem. Na stránce nastavení integrace zapněte Vytvářet uživatele z kontaktů HubSpotu a zvolte:
- vhodné fáze životního cyklu, aby se z potenciálních zákazníků nestali uživatelé;
- skupiny a kurzy, do kterých se každý nový uživatel zařadí;
- zda se každý nový uživatel přidá do skupiny pojmenované podle společnosti v HubSpotu;
- zda se budou změněné kontakty automaticky importovat každých pět minut.
Každý kontakt projde stejným importem uživatelů jako při nahrání CSV. Uplatňují se limity uživatelů tarifu, licenční místa a pravidla profilových polí. Kontakt, který import odmítne (například kvůli neplatné adrese nebo vyčerpanému počtu licencí), se uvede na vlastním řádku a nezastaví zpracování ostatních. Kontakt, ke kterému už uživatel patří přes propojení nebo e-mailovou adresu, se propojí a aktualizuje podle mapování polí. Nikdy se nevytvoří dvakrát a import nikdy nepřepíše uživatele z CRM.
Řádky mapování směřující do Quire nebo oběma směry vyplní jméno nového uživatele, časové pásmo, jazyk a profilová pole podle vlastností HubSpotu.
Volba Zobrazit náhled změn načte jednu stránku kontaktů a vypíše, co by se vytvořilo, propojilo, ponechalo beze změny nebo odmítlo, aniž by něco zapsala. Importovat změněné kontakty nyní načte změny od posledního importu. První import načte každý kontakt a volba Znovu načíst všechny kontakty ve formuláři nastavení začne od začátku. Velká fronta se zpracuje v několika bězích, přičemž každý pokračuje tam, kde předchozí skončil. V následujícím běhu se znovu načte i nejnovější kontakt z předchozího běhu, což nevadí.
Kontakty se přenášejí také z oznámení HubSpotu o vytvoření a změně kontaktu, z obchodu, který dosáhne fáze zápisu, a z akce workflow, která odkáže na kontakt bez přidruženého uživatele. Každý řádek, vytvořený i nezměněný, je uveden v protokolu synchronizace; změny nastavení a ruční importy se zapisují do protokolu auditu.
Workflow
Čtyři akce workflow HubSpotu pracují v Quire: zapsat, odebrat ze zápisu, vydat certifikát a odeslat e-mail. Ani při dvojím spuštění workflow HubSpotu nedojde k dvojímu zápisu.
Uživatele lze automaticky zapsat také při dosažení určité fáze obchodu nebo přidání produktu namapovaného na kurz. Nastavte to pro každý kurz zvlášť pomocí metody zápisu HubSpot v metodách zápisu kurzu.
Záznam kontaktu
Karta Quire u každého kontaktu HubSpotu uvádí jeho zápisy do kurzů, pokrok a certifikáty.
Protokol synchronizace
Každá operace se po dobu 30 dnů zapisuje včetně směru, záznamu, výsledku a případné chyby. Neúspěšnou operaci lze z protokolu opakovat. Limity požadavků HubSpotu se dodržují automaticky; když HubSpot požádá o zpomalení, aplikace pozastaví daný účet, místo aby operace selhaly.