Quire
Праграма Quire для HubSpot сінхранізуе навучальныя і CRM-даныя: кантакты HubSpot становяцца карыстальнікамі Quire, кампаніі — кафедрамі, а дзеянні людзей у Quire адлюстроўваюцца ў іх запісе HubSpot.
Падключэнне
Праграма ўсталёўваецца адзін раз на арганізацыю Quire праз экран згоды HubSpot чалавекам, які з’яўляецца адміністратарам у абедзвюх сістэмах. Адзін уліковы запіс HubSpot можна падключыць толькі да адной арганізацыі Quire: спробы падлучыць яго да другой арганізацыі адхіляюцца, бо агульны ўліковы запіс перадаў бы навучэнцаў адной арганізацыі ў CRM іншай.
Пры ўсталяванні праграма правярае, ці ўключае план HubSpot карыстальніцкія падзеі паводзін, і выбірае спосаб паведамляць пра навучанне:
| План HubSpot | Што паказваецца ў HubSpot |
|---|---|
| З карыстальніцкімі падзеямі паводзін (Marketing Hub Enterprise) | Падзеі ў часовай шкале кантакту: залічэнне, пачатак, завяршэнне, выдача сертыфіката, спроба тэста |
| Без іх | Група ўласцівасцей Навучанне Quire для кожнага кантакту: апошні курс, дата апошняга завяршэння, завершаныя курсы, апошні сертыфікат |
На старонцы налад інтэграцыі паказаны актыўны рэжым. Калі пазней вы абнавіце HubSpot, падключыце яго зноў, і рэжым зменіцца.
Што сінхранізуецца
- Кантакты і карыстальнікі, кампаніі і кафедры, а таксама курсы Quire і аб’ект Courses у HubSpot звязваюцца адзін да аднаго.
- Палі задаеце вы: крыніцу, атрымальніка і кірунак (у HubSpot, у Quire або ў абодва бакі).
- Канфлікты вырашаюцца асобна для кожнага поля: перамагае Quire, HubSpot, найноўшае значэнне або рашэнне чакае чалавека. Па змаўчанні Quire мае прыярытэт для навучальных даных, а HubSpot — для маркетынгавых.
Пры першым падключэнні наяўныя запісы запаўняюцца фонавым працэсам з паказам прагрэсу; змены ў рэальным часе не затрымліваюцца.
Стварэнне людзей з кантактаў
Кантакт HubSpot без адпаведнага карыстальніка Quire можа стаць ім. Уключыце Ствараць людзей з кантактаў HubSpot на старонцы налад інтэграцыі і выберыце:
- якія этапы жыццёвага цыклу падыходзяць, каб перспектывы не станавіліся карыстальнікамі;
- у якія кагорты і курсы залічваць кожнага новага чалавека;
- ці трэба дадаваць кожнага новага чалавека ў групу з назвай яго кампаніі HubSpot;
- ці павінен Quire аўтаматычна імпартаваць змененыя кантакты кожныя пяць хвілін.
Кожны кантакт апрацоўваецца тым жа імпартам карыстальнікаў, што і CSV-файл. Дзейнічаюць ліміт карыстальнікаў плана, ліцэнзійныя месцы і правілы палёў профілю; адхіленыя кантакты (напрыклад, з няправільным адрасам або пры вычарпанні ліцэнзійных месцаў) паказваюцца асобнымі радкамі, не спыняючы астатнія імпарты. Кантакт, які ўжо мае карыстальніка праз сувязь або адрас электроннай пошты, звязваецца з ім і абнаўляецца паводле супастаўлення палёў; паўторны карыстальнік не ствараецца, а імпарт не перазапісвае карыстальніка з CRM.
Радкі супастаўлення палёў, накіраваныя ў Quire або ў абодва бакі, запаўняюць імя, часавы пояс, мову і палі профілю новага чалавека ўласцівасцямі HubSpot.
Папярэдні прагляд дзеянняў чытае адну старонку кантактаў і паказвае, што будзе створана, звязана, прапушчана або адхілена, не змяняючы даных. Імпартаваць змененыя кантакты зараз чытае змены пасля мінулага імпарту. Першы імпарт чытае ўсе кантакты, а Перачытаць усе кантакты у форме налад пачынае нанова. Вялікая чарга апрацоўваецца некалькімі запускамі: кожны працягвае з месца спынення апошняга; наступны запуск паўторна чытае найноўшы кантакт з папярэдняга, што не шкодзіць.
Кантакты таксама паступаюць з апавяшчэнняў HubSpot пра стварэнне і змену кантактаў, са здзелак, якія дасягнулі этапу залічэння, і з дзеяння працоўнага працэсу, які ўказвае кантакт без карыстальніка Quire. Кожны радок, створаны ці не, трапляе ў журнал сінхранізацыі; змены налад і ручны імпарт — у журнал аўдыту.
Працоўныя працэсы
Чатыры дзеянні працоўных працэсаў HubSpot выконваюць аперацыі ў Quire: залічыць, адлічыць, выдаць сертыфікат і адправіць электронны ліст. Паўторны запуск працоўнага працэсу HubSpot не залічыць чалавека двойчы.
Таксама можна аўтаматычна залічваць людзей, калі здзелка дасягае пэўнага этапу або да яе дададзены прадукт, супастаўлены з курсам. Наладзьце гэта для кожнага курса праз спосаб залічэння HubSpot у параметрах залічэння курса.
У запісе кантакту
Картка Quire у кожным кантакце HubSpot паказвае залічэнні, прагрэс і сертыфікаты.
Журнал сінхранізацыі
Кожная аперацыя захоўваецца ў журнале 30 дзён: кірунак, запіс, вынік і памылкі. Няўдалую аперацыю можна паўтарыць з журнала. Ліміты HubSpot выконваюцца аўтаматычна; калі HubSpot просіць знізіць хуткасць, праграма прыпыняе гэты ўліковы запіс, а не завяршае працу з памылкай.