Quire
Quires HubSpot-app holder lærings- og CRM-data i takt: HubSpot-kontakter blir Quire-brukere, selskaper blir avdelinger, og det folk gjør i Quire vises på HubSpot-posten deres.
Tilkobling
Appen installeres én gang per Quire-organisasjon, gjennom HubSpots egen samtykkeskjerm, av noen som er administrator i begge. Én HubSpot-konto kobles til kun én Quire-organisasjon: en andre organisasjon som prøver å koble til samme HubSpot-konto avvises, fordi en delt konto ville båret én organisasjons deltakere inn i en annens CRM.
Ved installasjon sjekker appen om HubSpot-planen din inkluderer egne atferdshendelser, og velger hvordan læring skal rapporteres:
| Din HubSpot-plan | Hva som vises i HubSpot |
|---|---|
| Med egne atferdshendelser (Marketing Hub Enterprise) | Hendelser på kontaktens tidslinje: påmeldt, startet, fullført, vitnemål utstedt, quiz forsøkt |
| Uten dem | En Quire-læring-egenskapsgruppe på hver kontakt: siste kurs, siste fullføringsdato, fullførte kurs, nyeste vitnemål |
Integrasjonens innstillingsside sier hvilken modus som er aktiv. Hvis du oppgraderer HubSpot senere, kobler du til på nytt og den bytter.
Hva som holdes i takt
- Kontakter og brukere, selskaper og avdelinger, og Quire-kurs og HubSpots kursobjekt, hver lenket én til én.
- Felter du tilordner selv: kilden, målet, og retningen (til HubSpot, til Quire, eller begge).
- Konflikter avgjøres per felt: Quire vinner, HubSpot vinner, nyeste vinner, eller holdes tilbake for at et menneske skal avgjøre. Som standard vinner Quire for læringsdata og HubSpot vinner for markedsføringsdata.
En første tilkobling etterfyller eksisterende poster i bakgrunnen, rapporterer fremdrift, uten å holde opp løpende endringer.
Opprette folk fra kontakter
En HubSpot-kontakt uten Quire-person kan bli en. Slå på Opprett personer fra HubSpot-kontakter på integrasjonens innstillingsside, og velg deretter:
- hvilke livssyklusstadier som er kvalifiserte, slik at prospekter ikke blir brukere;
- kohortene og kursene hver ny person legges i;
- om hver ny person blir med i en gruppe oppkalt etter HubSpot-selskapet deres;
- om Quire fortsetter å importere endrede kontakter automatisk, hvert femte minutt.
Hver kontakt går gjennom samme brukerimport som en CSV-opplasting bruker. Planens brukergrense, lisensplasser og profilfeltregler gjelder, og en kontakt importen avviser (en ugyldig adresse, en full lisens) rapporteres på sin egen linje uten å stoppe de andre. En kontakt som allerede har en person, etter lenke eller etter e-postadresse, lenkes og oppdateres av felttilordningen; den opprettes aldri to ganger og importen overskriver aldri en person fra CRM-et.
Felttilordningsrader som går til Quire (eller begge veier) fyller den nye personens navn, tidssone, språk og profilfelter fra HubSpot-egenskaper.
Forhåndsvis hva som ville skje leser én side med kontakter og viser hva som ville blitt opprettet, lenket, latt være eller avvist, og skriver ingenting. Importer endrede kontakter nå leser det som er endret siden siste import. Den første importen leser alle kontakter, og Les alle kontakter på nytt på innstillingsskjemaet starter på nytt. Et stort etterslep tar flere kjøringer, hver fortsetter der forrige stoppet, og neste kjøring leser den nyeste kontakten fra den forrige på nytt, noe som er ufarlig.
Kontakter kommer også fra HubSpots varsler om kontaktoppretting og -endring, fra en avtale som når et påmeldingsstadium, og fra en arbeidsflythandling som navngir en kontakt uten person ennå. Hver linje, opprettet eller ikke, står i synkloggen, og innstillingsendringene og manuelle importene står i revisjonsloggen.
Arbeidsflyter
Fire HubSpot-arbeidsflythandlinger handler i Quire: meld på, meld av, utsted vitnemål og send e-post. En HubSpot-arbeidsflyt som kjører to ganger melder ikke på to ganger.
Du kan også melde på folk automatisk når en avtale når et stadium, eller når et produkt som tilordnes et kurs legges til en avtale. Sett dette opp per kurs, med HubSpot-påmeldingsmetoden under kursets påmeldingsmetoder.
På kontaktposten
Et Quire-kort på hver HubSpot-kontakt viser påmeldingene, fremdriften og vitnemålene deres.
Synkloggen
Hver operasjon logges i 30 dager: retning, post, utfall og eventuell feil. En mislykket operasjon kan prøves på nytt fra loggen. HubSpots hastighetsgrenser respekteres automatisk; når HubSpot ber appen roe ned, pauser den den kontoen i stedet for å mislykkes.