Quire
La HubSpot-aplikaĵo de Quire sinkronigas lernajn kaj CRM-datumojn: HubSpot-kontaktoj fariĝas uzantoj de Quire, kompanioj fariĝas fakoj, kaj agoj de homoj en Quire aperas en iliaj HubSpot-registroj.
Konekti
La aplikaĵo estas instalata unufoje por ĉiu Quire-organizaĵo per la propra HubSpot-konsenta ekrano, fare de administranto de ambaŭ sistemoj. Unu HubSpot- konto konekteblas al nur unu Quire-organizaĵo: dua organizaĵo provanta konekti la saman HubSpot-konton estas rifuzata, ĉar kunhavata konto portus lernantojn de unu organizaĵo en la CRM de alia.
Ĉe instalado la aplikaĵo kontrolas ĉu via HubSpot-plano inkluzivas proprajn kondutajn eventojn, kaj elektas kiel raporti lernadon:
| Via HubSpot-plano | Kio aperas en HubSpot |
|---|---|
| Kun propraj kondutaj eventoj (Marketing Hub Enterprise) | Eventoj en la kontaktotempolinio: aliĝis, komencis, kompletigis, atestilo eldonita, kvizo provita |
| Sen ili | Grupo de ecoj Quire-lernado por ĉiu kontakto: lasta kurso, lasta kompletigdato, kompletigitaj kursoj, plej nova atestilo |
La agordopaĝo de la integriĝo diras kiu reĝimo aktivas. Se vi poste ĝisdatigas HubSpot, rekonektu ĝin por ŝanĝi la reĝimon.
Kio estas sinkronigata
- Kontaktoj kaj uzantoj, kompanioj kaj fakoj, kaj Quire-kursoj kaj la objekto Courses de HubSpot estas ligitaj unu-al-unu.
- Kampoj mem mapataj de vi: fonto, celo kaj direkto (al HubSpot, al Quire aŭ ambaŭflanke).
- Konfliktoj estas solvataj por ĉiu kampo: Quire venkas, HubSpot venkas, pli nova venkas aŭ decido estas atendata de homo. Defaŭlte Quire venkas por lernaj datumoj kaj HubSpot por merkatumaj datumoj.
La unua konekto plenigas ekzistantajn registrojn fone kaj raportas progreson sen prokrasti ŝanĝojn okazantajn nun.
Krei homojn el kontaktoj
HubSpot-kontakto sen rilata Quire-persono povas fariĝi uzanto. Ŝaltu Krei homojn el HubSpot-kontaktoj ĉe la agordopaĝo de la integriĝo, poste elektu:
- kiuj vivciklaj etapoj rajtas, por ke perspektivaj klientoj ne fariĝu uzantoj;
- al kiuj kohortoj kaj kursoj aldoniĝos ĉiu nova persono;
- ĉu ĉiu nova persono aliĝu al grupo nomita laŭ sia HubSpot-kompanio;
- ĉu Quire daŭre importu ŝanĝitajn kontaktojn aŭtomate ĉiun kvinan minuton.
Ĉiu kontakto trapasas la saman uzantimportadon kiel CSV-alŝuto. Validas la uzantlimo de la plano, licencaj sidlokoj kaj profilkampaj reguloj; se importo rifuzas kontakton (nevalida adreso aŭ plena licenco), ĝi estas raportata aparte sen haltigi aliajn. Kontakto jam ligita al persono per ligilo aŭ retpoŝtadreso estas ligita kaj ĝisdatigita laŭ la kampa mapo; ĝi neniam estas kreita dufoje, kaj importo neniam anstataŭigas personon de CRM.
Mapaj vicoj sendataj al Quire (aŭ ambaŭdirekte) plenigas la nomon, horzonon, lingvon kaj profilkampojn de la nova persono per HubSpot-ecoj.
Antaŭrigardi rezulton legas unu paĝon da kontaktoj kaj listigas kio estus kreita, ligita, lasita netuŝita aŭ rifuzita, sen skribi ion. Importi ŝanĝitajn kontaktojn nun legas ŝanĝojn post la antaŭa importo. La unua importo legas ĉiujn kontaktojn, kaj Legi ĉiun kontakton denove en la agorda formularo rekomencas. Granda restarigo bezonas plurajn rulojn, ĉiu daŭriganta kie la antaŭa haltis; la sekva rulo relegas la plej novan kontakton de la antaŭa, kio estas sendanĝera.
Kontaktoj ankaŭ alvenas per sciigoj de HubSpot pri kreado kaj ŝanĝo de kontaktoj, per interkonsento atinginta aliĝan etapon kaj per laborflua ago nomanta kontakton ankoraŭ sen uzanto. Ĉiu vico, kreita aŭ ne, estas en la sinkroniga protokolo, kaj ŝanĝoj de agordoj kaj manaj importoj troviĝas en la kontrolprotokolo.
Laborfluoj
Kvar HubSpot-laborfluaj agoj funkcias en Quire: aliĝigi, malaliĝigi, eldoni atestilon kaj sendi retpoŝton. HubSpot-laborfluo rulita dufoje ne aliĝigas dufoje.
Vi ankaŭ povas aŭtomate aliĝigi homojn kiam interkonsento atingas etapon aŭ produkto mapita al kurso estas aldonita al interkonsento. Agordu tion por ĉiu kurso per aliĝmetodo HubSpot en la aliĝmetodoj de la kurso.
En kontaktregistro
Quire-karto ĉe ĉiu HubSpot-kontakto montras ĝiajn aliĝojn, progreson kaj atestilojn.
Sinkroniga protokolo
Ĉiu operacio estas registrata dum 30 tagoj: direkto, registro, rezulto kaj eventualaj eraroj. Malsukcesinta operacio estas reprovlacebla el la protokolo. La rapidlimoj de HubSpot estas aŭtomate respektataj; kiam HubSpot petas malrapidigi, la aplikaĵo paŭzas tiun konton anstataŭ fiaski.