Quire
L’app Quire per HubSpot mantene in sincrunia i dati d’amparera è di CRM: i cuntatti HubSpot diventanu utilizatori Quire, l’imprese diventanu dipartimenti, è ciò chì a ghjente face in Quire appare in a so scheda HubSpot.
Cunnessione
L’app hè installata una volta per ogni urganizazione Quire, per mezu di a schermata di cunsensu HubSpot, da qualchissia amministratore in e duie piattaforme. Un contu HubSpot si cunnessa à una sola urganizazione Quire: hè ricusatu un tentativu d’aduprà u listessu contu HubSpot per una seconda urganizazione, perchè un contu cumunu metterebbe l’apprendenti d’una urganizazione in u CRM d’un’altra.
À l’installazione, l’app verifica s’è u pianu HubSpot include avvenimenti cumportamentali persunalizati è sceglie cumu signalà l’amparera:
| Pianu HubSpot | Ciò chì appare in HubSpot |
|---|---|
| Cù avvenimenti cumportamentali persunalizati (Marketing Hub Enterprise) | Avvenimenti in a cronulugia di u cuntattu: iscrittu, principiatu, cumpletatu, certificatu emessu, test pruvatu |
| Senza elli | Gruppu di pruprietà Amparera Quire in ogni cuntattu: ultimu cursu, data di l’ultima cumpletazione, corsi cumpletati, ultimu certificatu |
A pagina di paràmetri di l’integrazione dice quale modu hè attivu. S’è aghjurnate HubSpot dopu, ricunnettete è u modu cambia.
Ciò chì hè sincronizatu
- Cuntatti è utilizatori, imprese è dipartimenti, è corsi Quire è oggettu Courses di HubSpot, ligati unu à unu.
- Campi chì mappate voi: origine, destinazione è direzzione (versu HubSpot, versu Quire o tramindui).
- I cunflitti si risolvenu per campu: Quire hà a precedenza, HubSpot hà a precedenza, prevale u valore più recente, o ferma in attesa d’una decisione umana. Per difettu, Quire prevale pè i dati d’amparera è HubSpot pè quelli di marketing.
A prima cunnessione ripiglia in fondu i registri esistenti è mustra u prugressu, senza ritardà i cambiamenti in diretta.
Creà persone da i cuntatti
Un cuntattu HubSpot senza persona Quire pò diventà una. Attivate Creà persone da i cuntatti HubSpot in i paràmetri di l’integrazione, dopu sceglite:
- e tappe di u ciclu di vita ammissibili, affinchì i pussibuli clienti ùn diventinu utilizatori;
- e coorti è i corsi à i quali hè aghjunta ogni persona nova;
- s’è ogni persona nova si unisce à un gruppu chjamatu secondu a so impresa HubSpot;
- s’è Quire importa automaticamente i cuntatti mudificati ogni cinque minuti.
Ogni cuntattu passa per u listessu prucessu d’impurtazione d’utilizatori chè quellu d’un caricamentu CSV. S’applicanu limite d’utilizatori di u pianu, posti di licenza è reguli di campi di prufilu; un cuntattu ricusatu (indirizzu invalidu, licenza piena) hè signalatu nantu à a so propria riga senza piantà l’altri. Un cuntattu chì hà digià una persona, per ligame o per indirizzu email, hè ligatu è aghjurnatu secondu a mappa di campi; ùn hè mai creatu duie volte è l’impurtazione ùn rimpiazza mai una persona da u CRM.
E righe di mappa di campi versu Quire (o in i dui sensi) pupulanu u nome, fusu orariu, lingua è i campi di prufilu di a persona nova cù pruprietà HubSpot.
Previsualizà ciò chì accaderebbe leghje una pagina di cuntatti è elenca ciò chì seria creatu, ligatu, lasciatu intattu o ricusatu, senza scrive nunda. Impurtà avà i cuntatti mudificati leghje i cambiamenti dapoi l’ultima impurtazione. A prima impurtazione leghje tutti i cuntatti, è Leghje torna tutti i cuntatti in u furmulariu di paràmetri ricumencia da capu. Un grande arretratu richiede parechje esecuzioni, ognuna ripiglia induve a precedente si hè firmata; a prossima torna à leghje l’ultimu cuntattu di quella precedente, chì ùn face male.
I cuntatti ghjunghjenu ancu da notificazioni HubSpot di creazione è cambiamentu, da un affare chì ghjunghje à una tappa d’iscrizzione è da un’azzione di flussu di travagliu chì nomina un cuntattu senza persona. Ogni riga, creata o nò, hè in u registru di sincrunizazione; i cambiamenti di paràmetri è l’impurtazioni manuale sò in u registru d’audit.
Flussi di travagliu
Quattru azzioni di flussu HubSpot agiscenu in Quire: iscrive, annullà l’iscrizzione, emette certificatu è manda email. Un flussu HubSpot eseguitu duie volte ùn iscrive duie volte.
Pudete ancu iscrive automaticamente e persone quandu un affare ghjunghje à una tappa o quandu un pruduttu assuciatu à un cursu hè aghjuntu à un affare. Cunfiguratelu per cursu cù u metudu d’iscrizzione HubSpot trà quelli di u cursu.
In a scheda di cuntattu
Una carta Quire in ogni cuntattu HubSpot mustra e so iscrizzioni, prugressu è certificati.
Registru di sincrunizazione
Ogni operazione hè arregistrata per 30 ghjorni: direzzione, registru, risultatu è ogni errore. Da u registru si pò ritentà un’operazione fallita. I limiti di frequenza HubSpot sò rispettati automaticamente; quandu HubSpot dumanda à l’app di rallentà, mette in pausa quellu contu invece di fallì.