Quire
Aplikasi Quire untuk HubSpot mengekalkan data pembelajaran dan CRM seiring: hubungan HubSpot menjadi pengguna Quire, syarikat menjadi jabatan, dan apa yang orang lakukan dalam Quire muncul pada rekod HubSpot mereka.
Bersambung
Aplikasi ini dipasang sekali bagi setiap organisasi Quire, melalui skrin persetujuan HubSpot sendiri, oleh seseorang yang merupakan pentadbir di kedua-dua pihak. Satu akaun HubSpot hanya bersambung kepada satu organisasi Quire: sebuah organisasi kedua yang cuba menyambungkan akaun HubSpot yang sama ditolak, kerana satu akaun dikongsi akan membawa pelajar sebuah organisasi ke dalam CRM organisasi lain.
Semasa pemasangan, aplikasi menyemak sama ada pelan HubSpot anda merangkumi peristiwa tingkah laku tersuai, dan memilih cara melaporkan pembelajaran:
| Pelan HubSpot anda | Apa yang muncul dalam HubSpot |
|---|---|
| Dengan peristiwa tingkah laku tersuai (Marketing Hub Enterprise) | Peristiwa pada garis masa hubungan: didaftarkan, bermula, disiakan, sijil dikeluarkan, kuiz dicuba |
| Tanpanya | Satu kumpulan sifat Quire learning pada setiap hubungan: kursus terakhir, tarikh penyiakan terakhir, kursus yang disiakan, sijil terkini |
Halaman tetapan integrasi menyatakan mod mana yang aktif. Jika anda menaik taraf HubSpot kemudian, sambungkan semula dan ia bertukar.
Apa yang dikekalkan seiring
- Hubungan dan pengguna, syarikat dan jabatan, serta kursus Quire dan objek Courses dalam HubSpot, setiap satu dipautkan satu kepada satu.
- Medan yang anda peta sendiri: sumber, destinasi, dan arah (ke HubSpot, ke Quire, atau kedua-duanya).
- Konflik diselesaikan mengikut medan: Quire menang, HubSpot menang, yang terbaharu menang, atau ditahan untuk seseorang membuat keputusan. Secara lalai Quire menang untuk data pembelajaran dan HubSpot menang untuk data pemasaran.
Sambungan pertama mengisi rekod sedia ada di latar belakang, melaporkan kemajuan, tanpa melambatkan perubahan langsung.
Mencipta orang daripada hubungan
Sebuah hubungan HubSpot tanpa orang dalam Quire boleh menjadi satu. Hidupkan Cipta orang daripada hubungan HubSpot pada halaman tetapan integrasi, kemudian pilih:
- peringkat kitaran hidup mana yang layak, supaya prospek tidak menjadi pengguna;
- kohort dan kursus yang diletakkan bagi setiap orang baharu;
- sama ada setiap orang baharu menyertai satu kumpulan bernama mengikut syarikat HubSpot mereka;
- sama ada Quire terus mengimport hubungan yang berubah secara automatik, setiap lima minit.
Setiap hubungan melalui import pengguna yang sama digunakan oleh muat naik CSV. Had pengguna pelan, kerusi lesen dan peraturan medan profil terpakai, dan sebuah hubungan yang ditolak oleh import (alamat tidak sah, lesen penuh) dilaporkan pada barisnya sendiri tanpa menghentikan yang lain. Sebuah hubungan yang sudah mempunyai seseorang, melalui pautan atau melalui alamat e-mel, dipaut dan dikemas kini oleh peta medan; ia tidak pernah dicipta dua kali dan import tidak pernah menulis gantikan seseorang daripada CRM.
Baris peta medan yang pergi ke Quire (atau kedua-dua arah) mengisi nama, zon waktu, bahasa dan medan profil orang baharu daripada sifat HubSpot.
Pratonton apa yang akan berlaku membaca satu halaman hubungan dan menyenaraikan apa yang akan dicipta, dipaut, dibiarkan atau ditolak, tanpa menulis apa-apa. Import hubungan yang berubah sekarang membaca apa yang berubah sejak import terakhir. Import pertama membaca setiap hubungan, dan Baca setiap hubungan sekali lagi pada borang tetapan memulakan semula. Satu tempoh belakang yang besar mengambil beberapa kali laksana, setiap satu menyambung semula dari tempoh yang terakhir berhenti, dan laksana seterusnya membaca semula hubungan terbaharu laksana sebelumnya, yang tidak memberi kesan.
Hubungan juga tiba daripada notis penciptaan dan perubahan hubungan HubSpot, daripada sebuah urus niaga yang mencapai satu peringkat pendaftaran, dan daripada satu tindakan aliran kerja yang menamakan sebuah hubungan yang belum mempunyai seseorang. Setiap baris, sama ada dicipta atau tidak, berada dalam log penyegerakan, dan perubahan tetapan serta import manual berada dalam log audit.
Aliran kerja
Empat tindakan aliran kerja HubSpot bertindak dalam Quire: daftar, batal daftar, keluarkan sijil dan hantar e-mel. Sebuah aliran kerja HubSpot yang berjalan dua kali tidak mendaftar dua kali.
Anda juga boleh mendaftar orang secara automatik apabila sebuah urus niaga mencapai satu peringkat, atau apabila satu produk yang dipetakan kepada sebuah kursus ditambahkan kepada satu urus niaga. Tetapkan ini mengikut kursus, dengan kaedah pendaftaran HubSpot di bawah kaedah pendaftaran kursus tersebut.
Pada rekod hubungan
Satu kad Quire pada setiap hubungan HubSpot menunjukkan pendaftaran, kemajuan dan sijil mereka.
Log penyegerakan
Setiap operasi direkodkan selama 30 hari: arah, rekod, hasil dan sebarang ralat. Operasi yang gagal boleh dicuba semula daripada log. Had kadar HubSpot dihormati secara automatik; apabila HubSpot meminta aplikasi perlahan, ia menangguhkan akaun tersebut dan bukannya gagal.