Quire
Quireova aplikacija za HubSpot usklađuje podatke o učenju i CRM-u: HubSpotovi kontakti postaju korisnici Quirea, tvrtke postaju odjeli, a aktivnosti osoba u Quireu pojavljuju se na njihovim zapisima u HubSpotu.
Povezivanje
Aplikacija se instalira jednom za svaku Quireovu organizaciju putem HubSpotova zaslona za pristanak; instalira je osoba koja je administrator u oba sustava. Jedan se HubSpot račun povezuje samo s jednom Quireovom organizacijom: odbija se pokušaj druge organizacije da poveže isti HubSpot račun jer bi se tako polaznici jedne organizacije prenijeli u CRM druge.
Pri instalaciji aplikacija provjerava obuhvaća li vaš plan HubSpota prilagođene bihevioralne događaje i bira kako će izvještavati o učenju:
| Vaš HubSpot plan | Što se prikazuje u HubSpotu |
|---|---|
| S prilagođenim bihevioralnim događajima (Marketing Hub Enterprise) | Događaji na vremenskoj crti kontakta: upisan, započeo, dovršio, izdana potvrda, pokušaj kviza |
| Bez njih | Grupa svojstava Quire učenje za svaki kontakt: posljednji tečaj, datum posljednjeg dovršetka, dovršeni tečajevi, najnovija potvrda |
Stranica postavki integracije navodi koji je način aktivan. Ako poslije nadogradite HubSpot, ponovno ga povežite i način će se promijeniti.
Što se usklađuje
- Kontakti i korisnici, tvrtke i odjeli te Quireovi tečajevi i HubSpotov objekt Courses povezani su jedan s drugim.
- Polja koja sami mapirate: izvor, odredište i smjer (prema HubSpotu, prema Quireu ili u oba smjera).
- Sukobi se rješavaju za svako polje: prednost ima Quire, HubSpot, novija vrijednost ili odluka osobe. Prema zadanim postavkama Quire ima prednost za podatke o učenju, a HubSpot za marketinške podatke.
Pri prvom povezivanju postojeći se zapisi dopunjavaju u pozadini uz prikaz napretka, bez zadržavanja trenutačnih promjena.
Izrada osoba iz kontakata
Kontakt u HubSpotu koji nema osobu u Quireu može je dobiti. Uključite Izradi osobe iz HubSpotovih kontakata na stranici postavki integracije, a zatim odaberite:
- koji su životni ciklusi prihvatljivi, kako se potencijalni klijenti ne bi pretvorili u korisnike;
- kohorte i tečajeve u koje se dodaje svaka nova osoba;
- hoće li se svaka nova osoba pridružiti grupi nazvanoj po njezinoj tvrtki u HubSpotu;
- treba li Quire automatski nastaviti uvoziti izmijenjene kontakte svakih pet minuta.
Svaki kontakt prolazi isti uvoz korisnika koji se upotrebljava pri prijenosu CSV-a. Primjenjuju se korisnička kvota plana, licencna mjesta i pravila polja profila; kontakt koji uvoz odbije (nevažeća adresa, popunjena licenca) navodi se u zasebnom retku, bez zaustavljanja ostalih. Kontakt koji već ima osobu, povezanu izravno ili adresom e-pošte, povezuje se i ažurira prema mapi polja; nikad se ne stvara dvaput i uvoz nikad ne prepisuje osobu iz CRM-a.
Redci mape polja koji idu u Quire (ili u oba smjera) popunjavaju ime, vremensku zonu, jezik i polja profila nove osobe svojstvima iz HubSpota.
Pregledaj očekivane promjene čita jednu stranicu kontakata i navodi što bi se izradilo, povezalo, ostavilo nepromijenjenim ili odbilo, bez ikakvog upisa. Uvezi izmijenjene kontakte sada dohvaća promjene nastale od zadnjeg uvoza. Prvi uvoz čita sve kontakte, a Ponovno pročitaj sve kontakte u obrascu postavki pokreće uvoz ispočetka. Veliki zaostatak obrađuje se u više prolaza; svaki nastavlja gdje je prethodni stao, a sljedeći ponovno čita najnoviji kontakt prethodnog prolaza, što ne uzrokuje štetu.
Kontakti stižu i putem HubSpotovih obavijesti o stvaranju i promjeni kontakata, posla koji dođe do faze upisa te radnje tijeka rada koja navede kontakt koji još nema osobu. Svaki se redak, bez obzira na to je li osoba izrađena, bilježi u zapisniku sinkronizacije; promjene postavki i ručni uvozi bilježe se u dnevniku nadzora.
Tijekovi rada
Četiri radnje HubSpotova tijeka rada djeluju u Quireu: upiši, ispiši, izdaj potvrdu i pošalji e-poštu. Tijek rada HubSpota koji se pokrene dvaput neće osobu upisati dvaput.
Osobe možete automatski upisati i kad posao dođe do određene faze ili kad se u posao doda proizvod mapiran na tečaj. Postavite to za svaki tečaj putem načina upisa HubSpot u načinima upisa tečaja.
Zapis kontakta
Quireova kartica na svakom HubSpotovu kontaktu prikazuje njegove upise, napredak i potvrde.
Zapisnik sinkronizacije
Svaka se operacija bilježi 30 dana: smjer, zapis, rezultat i eventualna pogreška. Neuspjelu operaciju možete ponovno pokušati iz zapisnika. Ograničenja brzine HubSpota poštuju se automatski; kad HubSpot zatraži usporavanje, aplikacija pauzira taj račun umjesto da zakaže.