Quire
ޤުއަރޭ HubSpot app އިން ލާނިންގް އަދި CRM ޑޭޓާ އެއްގޮތަށް ބެހެއްޓެވެ: HubSpot contacts ޤުއަރޭ users އަށް ވާއިރު، companies ޑިޕާޓްމަންޓަށް ވެ، މީހުން ޤުއަރޭގައި ކުރާ ކަންކަން އެމީހުންގެ HubSpot record ގައި ފެންނާނެއެވެ.
ގުޅުވުން
އެޕް އެކް ޤުއަރޭ އޮގަނައިޒޭޝަނަކަށް އެއް ފަހަރު، HubSpot ގެ އަމިއްލަ އެންސެންޓް ސްކްރީން މެދުވެރިކޮށް، ދެ ތަނުގައިވެސް އެޑްމިނެއް ކުރެއެވެ. އެއް HubSpot އެކައުންޓެއް ގުޅެނީ އެއް ޤުއަރޭ އޮގަނައިޒޭޝަނަކާއެވެ؛ އެއް HubSpot އެކައުންޓެއް ދެވަނަ އޮގަނައިޒޭޝަނަކު ގުޅުވަން މަނާ ކުރެއެވެ، އެއް އޮގަނައިޒޭޝަނެއްގެ ލާނަރުން އެހެން CRM އަކަށް ދާނެތީއެވެ.
އިންސްޓޮލް ކުރާއިރު ތިބާގެ HubSpot ޕްލޭނަކު custom behavioural event ހިމެނޭތޯ އެޕް ޗެކްކޮށް، ލާނިންގް ރިޕޯޓްކުރާނެ ގޮތް ހޮވައެވެ:
| HubSpot ޕްލޭން | HubSpot ގައި ފެންނާނެ ކަން |
|---|---|
| Custom behavioural event އާއެކު (Marketing Hub Enterprise) | Contact timeline ގެ events: އެންރޯލް ވުން، ފެށުން، ނިމުން، ސަރޓިފިކެޓް ދިނުން، ކުއިޒް އެޓެމްޕްޓްކުރުން |
| އެއް ނެތްނަމަ | ކޮންމެ contact އެއްގައި Quire learning property group: ފަހު ކޯސް، ފަހު ނިމުނު ތާރީޚު، ނިމުނު ކޯސްތައް، ފަހު ސަރޓިފިކެޓް |
އިންޓިގްރޭޝަންގެ settings ޕޭޖުން ކޮން mode އޮންތޯ ދައްކާނެއެވެ. ފަހުން HubSpot upgrade ކުރިޔާ އަލުން connect ކުރާށެވެ؛ އެއިރު mode ބަދަލުވެއެވެ.
އެއްގޮތް ބެހެއްޓޭ ތަކެތި
- Contacts އަދި users، companies އަދި departments، އަދި ޤުއަރޭ courses އަދި HubSpot Courses object؛ ކޮންމެއް ދެކޮޅު އެއްގޮތަށް link ކުރެވެއެވެ.
- ތިބާ map ކުރާ fields: ސޯސް، destination އަދި ދިމާ (HubSpot އަށް، ޤުއަރޭއަށް ނުވަތަ ދެތަނަށް).
- ކޮންފްލިކްޓް ވަކި ފީލްޑަކުން ނިމޭނެއެވެ: Quire wins، HubSpot wins، newest wins، ނުވަތަ މީހަކު ނިންމާންދެން ބެހެއްޓުން. ޑިފޯލްޓުން ލާނިންގް ޑޭޓާއަށް Quire ވިނެއެވެ، marketing ޑޭޓާއަށް HubSpot ވިނެއެވެ.
ފުރަތަމަ ކަނެކްޝަނުން ކުރިން ހުރި record ތައް background ގައި backfill ކޮށް، ޕްރޮގްރެސް ދައްކައެވެ؛ ލައިވް ބަދަލުތައް ހުއްޓައިނުލާނެއެވެ.
Contacts އިން މީހުން ހަދުން
ޤުއަރޭ މީހެއް ނެތް HubSpot contact އެއް ޔޫޒަރަކަށް ވެވޭނެއެވެ. integration settings ގައި HubSpot contacts އިން މީހުން ހަދާ އޮންކޮށް، ދެން ހޮވާށެވެ:
- ކޮން lifecycle stage އެލިޖިބަލް ވާނެތޯ؛ prospect ޔޫޒަރަކަށް ނުވާން.
- އާ މީހަކު ކޮން cohort އަދި course ތަކަށް ލާނެތޯ.
- އާ މީހަކު HubSpot company ގެ ނަމުގައި group އަކަށް ވަދެވޭނެތޯ.
- ބަދަލުވި contacts ޤުއަރޭއިން އޮޓޮމެޓިކް އިމްޕޯޓް ކުރާނެތޯ، ކޮންމެ ފަސް މިނިޓުން.
ކޮންމެ contact އެއްވެސް CSV upload އިން ބޭނުންކުރާފަދަ ޔޫޒަރ import އިން ދާނެއެވެ. ޕްލޭންގެ ޔޫޒަރ ލިމިޓް، ލައިސަންސް ސީޓް އަދި ޕްރޮފައިލް ފީލްޑް ޤާއިދަތައް އެޕްލައިވެއެވެ؛ import އިން ރިޖެކްޓް ކުރި contact (ނުބައި އެޑްރެސް، ލައިސަންސް ފުރުން) އޭގެ ރޯގައި ރިޕޯޓްކޮށް، އެހެން މީހުން ހުއްޓައިނުލާނެއެވެ. ކުރިން ހުރި މީހަކާއި (link ނުވަތަ email އިން) ގުޅިފައިވާ contact އެއް ލިންކްކޮށް field map އިން އަޕްޑޭޓްކުރެއެވެ؛ ދެފަހަރު އުފައްދާނެއް ނޫނެވެ، CRM އިން މީހަކުގެ ޑޭޓާވެސް އޮވަރރައިޓް ނުކުރެއެވެ.
ޤުއަރޭއަށް ދާ ނުވަތަ ދެދިމާއަށް ދާ field map row ތަކުން HubSpot properties އިން އާ މީހާގެ ނަން، ޓައިމް ޒޯން، ބަސް އަދި ޕްރޮފައިލް ފީލްޑްތައް ފުރެއެވެ.
ކީއް ވާނެތޯ ޕްރިވިއު ކުރޭ އިން contact ގެ އެއް ޕޭޖެއް ކިޔައި އުފެދޭ، ލިންކްވާ، ދޫކޮށްލާ ނުވަތަ ރިޖެކްޓްވާނެ ތަކެތި ލިސްޓްކުރެއެވެ، އެއްވެސް ކަން ލިޔެނުލާ. ބަދަލުވި contacts މިހާރު import ކުރޭ އިން ފަހު import ފަހުން ބަދަލުވި ތަކެތި ކިޔާއެވެ. ފުރަތަމަ import އިން ހުރިހާ contact ކިޔާނެއެވެ؛ settings form ގައި ކޮންމެ contact އެއް އަލުން ކިޔާ ހޮވުމުން އަލުން ފެށެއެވެ. ބޮޑު backlog އެއް ތަފާތު run ތަކަކުން ނިމޭނެއެވެ؛ ކޮންމެ run އެއްވެސް ކުރިން ހުއްޓި ތަނުން ދެމި، ކުރިންގެ ފަހު contact އާއި އަލުން ކިޔާނެއެވެ؛ އެއީ އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ.
HubSpotގެ contact creation އަދި change notification، enrolment stage އަށް އައި deal އަކުން، އަދި މީހެއް ނެތް contact ނަންދޭ workflow action އަކުންވެސް contact ތައް ލިބެއެވެ. އުފެދި ނޫން ހުރިހާ ރޯއެއް sync log ގައި، settings ބަދަލު އަދި manual import ތައް audit log ގައި ހުންނާނެއެވެ.
Workflows
ހަތަރު HubSpot workflow action ޤުއަރޭގައި ކަމެއް ކުރެއެވެ: އެންރޯލްކުރުން، އެންރޯލް ނަގާލުން، ސަރޓިފިކެޓް ދިނުން އަދި އީމެއިލް ފޮނުވުން. HubSpot workflow އެއް ދެފަހަރު ހިންގިޔަސް ދެފަހަރު އެންރޯލްނުކުރެއެވެ.
Deal އެއް stage އަށް އައިއިރު، ނުވަތަ ކޯހަކާ mapping ކުރި product އެއް deal އަށް އިތުރުކުރިއިރު އޮޓޮމެޓިކް enrol ކުރެވޭނެއެވެ. ކޯހަކަށް ވަކިން، އެންރޯލްމަންޓް މެތަޑްތަކުގައި HubSpot ހޮވައި މިއީ ސެޓްކުރާށެވެ.
Contact record ގައި
ކޮންމެ HubSpot contact އެއްގައި ޤުއަރޭގެ ކާޑުން އެމީހާގެ enrolment، progress އަދި certificate ތައް ދައްކާއެވެ.
Sync log
ކޮންމެ operation އެއް 30 ދުވަހަށް log ކުރެވެއެވެ: ދިމާ، record، ނިމުން އަދި error އެއް ހުރިޔާ. ފޭލް ވި operation އެއް log އިން އަލުން retry ކުރެވޭނެއެވެ. HubSpotގެ rate limit ތައް އޮޓޮމެޓިކްކޮށް ރިސްޕެކްޓްކުރެއެވެ؛ ލަސްކުރަން app އަށް HubSpot ބުނިއްޔާ އެކައުންޓް ފޭލްވުމުގެ ބަދަލުގައި ޕޯޒްކުރެއެވެ.